Erfahren Sie hier mehr über die Anlagelösungen der AXA



Die auf den folgenden Seiten zur Verfügung gestellten Informationen richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne der jeweiligen Anlagelösung.

Um fortzufahren, müssen Sie bestätigen, dass Sie eine qualifizierte Anlegerin bzw. ein qualifizierter Anleger mit Sitz in der Schweiz sind.

 

  • Definition «Qualifizierte Anlegerin/Qualifizierter Anleger»

    Gemäss Art. 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) gelten als qualifizierte Anleger:

    • Finanzintermediäre nach dem Bankengesetz vom 8. November 1934 (BankG), dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 (FINIG) und dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (KAG);
    • Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 (VAG);
    • Zentralbanken;
    • öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie;
    • Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit professioneller Tresorerie;
    • Unternehmen mit professioneller Tresorerie;
    • grosse Unternehmen im Sinne von Art. 4 Abs. 5 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG);
    • für vermögende Privatkundinnen und -kunden errichtete private Anlagestrukturen mit professioneller Tresorerie; und 
    • vermögende Privatkundinnen und -kunden im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 FIDLEG, die erklären, dass sie als professionelle Kunden gelten wollen.

    Details zur zulässigen Investorenbasis können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden. Diese können bei anlageloesungen@axa.ch angefragt werden.

  • Haftungsausschluss

    Zur Verfügung gestellte Informationen sowie die auf dieser Website zugänglichen Inhalte wurden von der AXA Versicherungen AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «AXA») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die AXA gibt keine Gewähr hinsichtlich deren Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen richten sich ausschliesslich an professionelle Kundinnen und Kunden bzw. qualifizierte Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz und ausdrücklich nicht an Personen, die einem Staat angehören oder in einem Staat wohnen bzw. ihren Sitz haben, in welchem die Zulassung bzw. der Vertrieb eines solchen Finanzprodukts untersagt oder eingeschränkt ist. Die Zirkulation muss entsprechend beschränkt werden. Finanzprodukte sind keine risikofreien Investitionen. Mögliche Wertentwicklungen oder Renditen der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen oder Renditen von Finanzprodukten. Allfällige Performancedaten berücksichtigen bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten nicht. Werte und Renditen von Finanzprodukten können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit eines Totalverlusts. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert von Finanzprodukten beeinflussen. Die AXA verarbeitet sämtliche der ihr zur Verfügung stehenden Daten mit grösster Sorgfalt. Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung marktüblicher und adäquater Methoden. Die AXA distanziert sich ausdrücklich von abweichenden Informationen. Die dargestellten Informationen, einschliesslich Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, beruhen auf dem Kenntnisstand und der Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung und können jederzeit und ohne Benachrichtigung Änderungen erfahren. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von der AXA nicht übernommen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt die AXA keinerlei Haftung für jegliche Art von Schäden, Verlusten, Ausgaben, Kosten, Forderungen und Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Website. 

    Die obgenannte Haftung ist selbst ausgeschlossen, wenn die AXA von der Möglichkeit solcher Schäden, Verluste, Ausgaben, Kosten, Forderungen und Ansprüche wusste oder hätte wissen müssen.

    Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die auf dieser Website genannten Anlagefonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des jeweils letzten Geschäftsberichts (bzw. Halbjahresberichts, sofern dieser aktueller ist) erworben werden. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für die Anlegerin oder den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement bzw. die Satzungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können gebührenfrei bei der AXA bezogen werden. Jedes Angebot, jede Werbung oder jeder Verkauf muss in strikter Übereinstimmung mit den schweizerischen Gesetzen erfolgen. Die hier verfügbaren Dokumente dürfen ohne schriftliche Erlaubnis der AXA weder reproduziert noch weiterverteilt werden. 

    Rechtlicher Hinweis zur Nutzung von AXA.ch: www.axa.ch/de/informationen/nutzungshinweis.html


Sind Sie keine qualifizierte Anlegerin bzw. kein qualifizierter Anleger?

Ich bin private Anlegerin bzw. privater Anleger

Ich möchte zurück zur Übersicht der Anlageprodukte

Anlagelösungen für Vorsorgewerke AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz

Stabile Geldzuflüsse
Nicht-kotierter Immobilienfonds
Zusätzliche Diversifikation
Unverbindlich beraten lassen

Der AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz investiert vorwiegend in qualitativ hochwertige Wohn- und Geschäftshäuser sowie gemischt-genutzte Liegenschaften. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und ist betreffend Standort, Nutzung und Mieterstruktur breit diversifiziert. Der Fonds strebt eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung und Ausschüttung an. Er steht ausschliesslich bestimmten qualifizierten, steuerbefreiten Anlegern in der Schweiz offen. Die Bewertung der Fondsanteile basiert auf dem Net Asset Value (NAV), wodurch die Volatilität reduziert wird (kein Agio/Disagio). Der Fonds ist von Ertrags- und Kapitalsteuern auf Fondsebene befreit.

Attraktive Anlageopportunitäten

Die anhaltende Tiefzinsphase drängt institutionelle Investoren zu Anlagealternativen. Immobilienanlagen werden daher zunehmend wichtiger in der Vermögensanlage von Pensionskassen. So verschoben sich die Gewichtungen in den Portfolios der Vorsorgeeinrichtungen in jüngster Vergangenheit von Obligationen zu Immobilien hin. Allerdings gibt es auch bei Immobilien grosse qualitative Unterschiede, welche Investorinnen und Investoren zwingend beachten sollten. Denn wie gut eine Liegenschaft rentiert, entscheidet sich anhand verschiedener Kriterien wie z.B. Lage, Nutzungsart und Leerstandsquote. Die fundamental solide Selektion von Liegenschaften ist notwendig, um die fehlenden Geldzuflüsse von Pensionskassen mit Immobilien wenigstens teilweise zu kompensieren.

In der Vergangenheit waren kotierte Immobilienfonds teilweise von erhöhter Marktvolatilität betroffen, was zu unerwünschten Wertschwankungen im Gesamtportfoliokontext führte. Um dies zu vermeiden, ist es sinnvoll, die Immobilienquote mehrheitlich über nicht-kotierte Immobilienanlagen umzusetzen. Gerade diese nicht-kotierten Immobilienanlagen dürften auch in Zukunft für einen wertstabilisierenden Effekt im Gesamtportfolio sorgen (siehe Grafik).

Nicht-kotierte Immobilienfonds bieten Wertstabilität

Quelle: AXA Versicherungen AG und Bloomberg, 01.01.2016–28.02.2022, illustrative Darstellung. Die historische Wertstabilität einer Anlage bietet keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

Chancen und Risiken von Investitionen in nicht-kotierte Immobilienfonds

Chancen

  • Stabile Geldzuflüsse
  • Dürfte auch zukünftig zu einem wertstabilisierenden Effekt im Gesamtportfolio beitragen
  • Zusätzliche Diversifikation
  • Einfacher Zugang zu einer indirekten und diversifizierten Anlage in Immobilien
  • Immobilienbewertung zum Nettoinventarwert (kein Agio)

Risiken

  • Beschränkte Liquidität (eingeschränkt handelbar)
  • Bewertungskorrekturen von Immobilien können neben Aufwertungen auch zu Abwertungen und folglich zu einem tieferen Nettoinventarwert führen
  • Veränderungen des Zinsumfeldes können starken Einfluss auf die Wertentwicklung von Immobilienanlagen haben

Attraktives Produkt: AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz

Die AXA investiert langfristig und bietet ein solides, nachhaltiges Immobilienportfolio mit folgenden Merkmalen:

  • Hoher Anteil an Wohnimmobilien
  • Mittels breiter Diversifikation der Objekte und Standorte werden langfristig stabile Erträge angestrebt
  • Breite Diversifikation über attraktive Wirtschafts- und Wohnregionen der Schweiz
  • Wachstumsstarke Wirtschaftsregionen
  • Tiefe Leerstandsquoten
  • Zentrale Lage innerhalb von Gemeinden
Nutzungsverteilung

Quelle: AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, Stand per 31.01.2022

Regionenverteilung

Quelle: AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, Stand per 31.01.2022

Was für die AXA Schweiz und AXA Investment Managers als Immobilienexpertinnen spricht:

  • Erfahrene und kompetente Immobilienexpertinnen und -experten
  • Mehr als 700 Liegenschaften mit einem Volumen über CHF 15 Mia. schweizweit
  • Europaweit an der Spitze im Bereich Immobilienanlagen
  • Die Pensionskasse der AXA investiert ebenfalls in den AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz
  • Teaser Image
    Erfahren Sie mehr zur Anlagestiftung AXA Vorsorge Hypotheken Schweiz

    Die Anlagestiftung AXA Vorsorge Hypotheken Schweiz investiert in Hypotheken, die mit Schweizer Immobilien besichert sind. Die Anlagestiftung bietet eine attraktive Mehrrendite mit zusätzlichem Diversifikationseffekt für das Gesamtportfolio.

    Mehr erfahren

AXA & Sie

Kontakt Schaden melden Stellenangebote Medien Broker myAXA Login Garagen-Portal Kundenbewertungen Newsletter abonnieren myAXA FAQ

AXA weltweit

AXA weltweit

In Kontakt bleiben

DE FR IT EN Nutzungshinweise Datenschutz / Cookie Policy © {YEAR} AXA Versicherungen AG

Wir verwenden Cookies und Analyse-Tools, um das Nutzungserlebnis für Sie zu verbessern, die Werbung von AXA und ihren Werbepartnerfirmen zu personalisieren sowie Social-Media-Funktionen bereitzustellen. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen bei Verwendung von Internet Explorer 11 leider nicht über unser Cookie-Präferenz-Center ändern. Möchten Sie Ihre Einstellungen anpassen, nutzen Sie bitte einen aktuellen Browser. Durch die Nutzung unserer Internetseite mit diesem Browser stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutz / Cookie Policy