Fonds immobilier pour les investisseurs institutionnels

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Flux de liquidités stables

Fonds largement diversifié avec accent porté sur les immeubles résidentiels

Le plus grand fonds immobilier basé sur la VNI

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L’essentiel en bref

Qualité et valeur: le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland investit en Suisse dans des immeubles résidentiels, commerciaux et à usage mixte de grande qualité. L’accent est mis sur les immeubles résidentiels avec une part d’environ 60%.
Performance stable: le fonds, non coté et évalué à la VNI, vise une progression stable et régulière de la valeur et de la distribution.
Expérience et professionnalisme: nos spécialistes de l’immobilier compétents et expérimentés gèrent plus de 750 immeubles pour un volume de plus de 18 milliards de francs.

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Opportunités de placement attrayantes avec les fonds immobiliers

Très prisés par les caisses de pension helvétiques, les investissements dans les immeubles suisses situés dans des emplacements centraux ont prouvé leur rentabilité. La part de l’immobilier suisse dans un portefeuille moyen de caisses de pension suisses a augmenté pour atteindre 25,8% (source: étude CP 2024 de Swisscanto). Toutefois, les investisseurs doivent tenir compte des fortes différences de qualité entre les valeurs immobilières. En effet, le niveau de rendement d’un immeuble se détermine sur la base de différents critères tels que l’emplacement, le type d’usage et le taux de vacance.

Afin de stabiliser le portefeuille et de réduire les fluctuations de valeurs, il peut être judicieux de réaliser la quote-part immobilière en grande partie au moyen de placements immobiliers non cotés. L’expérience montre que les placements immobiliers non cotés devraient maintenir à l’avenir un effet de stabilisation sur l’ensemble du portefeuille.

Qu’est-ce qui distingue le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland?

Ce fonds investit sur le long terme et propose un portefeuille immobilier solide et durable avec les caractéristiques suivantes:

Portefeuille basé sur des actifs immobiliers Core: priorité aux immeubles résidentiels et commerciaux de premier ordre situés dans des emplacements attrayants (voir le graphique).
Forte stabilité: placements immobiliers aux rendements et à la valeur stables avec de faibles taux de vacance
Diversification élevée: répartition géographique, type d’utilisation, taille des biens et diversification des locataires (voir le graphique)
Prix des parts basés sur la VNI: réduction de la fluctuation des cours (pas d’agio ni de disagio)
Objectif écologique: neutralité carbone (zéro émission nette) du portefeuille d’ici à 2050 au plus tard en matière d’approvisionnement en chauffage et en électricité (Scope 1, 2 & 3.13, GHG Protocol) (en anglais)
Grande confiance: la Caisse de pension d’AXA investit, elle aussi, dans le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland

Vous trouverez tous les détails sur le fonds AXA Real Estate Fund Switzerland dans le Fund Center.

L'image montre trois diagrammes circulaires sur les thèmes de la répartition de l'utilisation, de la répartition des régions et du mix énergétique, chacun étant divisé en couleurs. — Source: AXA, données au 31 mars 2025, date de fusion des fonds / *état au 30 septembre 2024

Nos signes distinctifs en tant que spécialistes immobiliers

AXA Suisse et AXA Investment Managers sont des spécialistes de l’immobilier compétents et expérimentés
En Suisse, AXA Investment Managers gère, en tant que gestionnaire de fortune, plus de 750 immeubles dont le volume excède les 18 milliards de francs (au 31 décembre 2023).
Avec 84 milliards d’euros d’actifs sous gestion, AXA Investment Managers est le plus grand gestionnaire d’actifs immobiliers en Europe (au 31 décembre 2023).

Fondation de placement AXA Prévoyance hypothécaire Suisse

La fondation de placement AXA Prévoyance hypothécaire Suisse investit dans des prêts hypothécaires garantis par des biens immobiliers situés en Suisse. Elle offre un surcroît de rendement attrayant tout en améliorant la diversification du portefeuille.
Vers la Fondation de placement AXA Prévoyance hypothécaire Suisse

Questions fréquentes

Quels sont les opportunités liées aux placements dans les fonds immobiliers non cotés?
- Flux de liquidités stables
- Forte probabilité de maintenir à l’avenir l’effet de stabilisation de la valeur sur l’ensemble du portefeuille
- Diversification accrue
- Accès facilité à un placement immobilier indirect et diversifié
- Estimation des biens immobiliers à la valeur nette d’inventaire (pas d’agio)
Quels sont les risques liés aux placements dans les fonds immobiliers non cotés?
- Liquidité limitée (négociabilité restreinte)
- Les variations de valeur des biens immobiliers peuvent induire des revalorisations, tout comme des dévalorisations ayant pour conséquence de diminuer la valeur nette d’inventaire
- L’évolution des taux d’intérêt peut fortement influer sur la valeur des placements immobiliers
Quel est le taux d’escompte appliqué pour l’estimation d’immeubles?

Le taux d’escompte nominal appliqué s’élève à 3,66% nominal et 2,66% réel (en mars 2025).