L’essenziale in breve
- Qualità e valore: AXA Real Estate Fund Switzerland investe in immobili residenziali e commerciali di pregio o a uso misto in Svizzera. La priorità è posta sulle abitazioni che rappresentano circa il 60%.
- Evoluzione di valore stabile: questo fondo basato sul NAV e non quotato in borsa mira a un’evoluzione di valore stabile e costante e alla distribuzione di dividendi.
- Esperienza che ripaga: il nostro team di specialiste e specialisti immobiliari competenti ed esperti gestisce più di 750 immobili per un volume superiore a CHF 18 miliardi.
Che cosa contraddistingue AXA Real Estate Fund Switzerland?
Il fondo investe in un’ottica di lungo periodo e propone un portafoglio immobiliare solido e sostenibile con le seguenti caratteristiche:
- Portafoglio composto da immobili chiave: accento posto su immobili residenziali e immobili commerciali di prim’ordine ubicati in posizioni attraenti (cfr. grafico)
- Elevata stabilità: investimenti immobiliari con rendimento e valore stabili e basse quote di sfitti
- Elevata diversificazione: distribuzione geografica, tipo di uso, dimensioni dell’oggetto e mix di locatari (cfr. grafico)
- Prezzi delle quote basati sul NAV: minori oscillazioni di prezzo (nessun aggio/disaggio)
- Obiettivi ecologici: neutralità climatica (zero emissioni nette di CO₂) (in tedesco) del portafoglio entro il 2050 in ordine all’approvvigionamento di energia elettrica e termica (Scope 1, 2 & 3.13, GHG Protocol) (in inglese)
- Grande fiducia: anche la cassa pensione di AXA è fra gli investitori di AXA Real Estate Fund Switzerland
Tutte le informazioni in merito ad AXA Real Estate Funds Switzerland sono disponibili nel Centro fondi.
Questo ci contraddistingue come esperti immobiliari
- AXA Svizzera e AXA Investment Managers sono specialisti competenti e preparati in materia di immobili
- In Svizzera AXA Investment Managers amministra, in veste di gestore patrimoniale, oltre 750 immobili per un volume superiore a CHF 18 miliardi (al 31 dicembre 2023)
- Con EUR 84 miliardi di patrimoni amministrati, AXA Investment Managers è il maggiore gestore di asset immobiliari in Europa (al 31 dicembre 2023)
Domande frequenti
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Quali sono le opportunità di investimenti in fondi immobiliari non quotati in borsa?
- Afflussi di denaro costanti
- Probabilità che anche in futuro contribuiscano a stabilizzare il valore dell’intero portafoglio
- Ulteriore diversificazione
- Semplice accesso a un investimento immobiliare indiretto e diversificato
- Valutazione degli immobili in base al valore netto d’inventario (senza aggio)
- Afflussi di denaro costanti
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Quali sono i rischi di investimenti in fondi immobiliari non quotati in borsa?
- Liquidità limitata (negoziabilità limitata)
- Le correzioni di valutazione degli immobili possono comportare non solo un apprezzamento, ma anche un deprezzamento e tradursi quindi in una riduzione del valore netto d’inventario.
- Le variazioni dei tassi rischiano di incidere pesantemente sull'andamento degli investimenti immobiliari.
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A quanto ammonta il tasso di sconto applicabile per la valutazione degli immobili?
Il tasso di sconto nominale utilizzato è del 3,66% nominale e 2,66% reale (situazione marzo 2025).