Fondi immobiliari per investitori istituzionali

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Afflussi di denaro costanti

Fondo ampiamente diversificato incentrato sulla tematica «Abitare»

Maggiore fondo immobiliare basato sul NAV

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L’essenziale in breve

Qualità e valore: AXA Real Estate Fund Switzerland investe in immobili residenziali e commerciali di pregio o a uso misto in Svizzera. La priorità è posta sulle abitazioni che rappresentano circa il 60%.
Evoluzione di valore stabile: questo fondo basato sul NAV e non quotato in borsa mira a un’evoluzione di valore stabile e costante e alla distribuzione di dividendi.
Esperienza che ripaga: il nostro team di specialiste e specialisti immobiliari competenti ed esperti gestisce più di 750 immobili per un volume superiore a CHF 18 miliardi.

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Interessanti opportunità d’investimento con i fondi immobiliari

Gli investimenti in immobili svizzeri in posizioni centrali si sono dimostrati validi e godono di grande considerazione presso le casse pensione elvetiche. Attualmente, la quota di immobili svizzeri nel portafoglio medio di una cassa pensione nel nostro Paese è salita a un rilevante 25,8% (fonte: Studio CP Swisscanto 2024). Tuttavia, nell’immobiliare vi sono considerevoli differenze sotto il profilo qualitativo di cui gli investitori devono tenere conto. Infatti, il rendimento di un immobile dipende notevolmente da alcuni criteri come ad es. la posizione, la destinazione d’uso e la quota di sfitti.

Per stabilizzare il portafoglio e ridurre le oscillazioni di valore può essere opportuno collocare la maggior parte della quota immobiliare in investimenti immobiliari non quotati. Per esperienza gli investimenti immobiliari non quotati in borsa dovrebbero contribuire anche in futuro a stabilizzare il valore dell’intero portafoglio.

Che cosa contraddistingue AXA Real Estate Fund Switzerland?

Il fondo investe in un’ottica di lungo periodo e propone un portafoglio immobiliare solido e sostenibile con le seguenti caratteristiche:

Portafoglio composto da immobili chiave: accento posto su immobili residenziali e immobili commerciali di prim’ordine ubicati in posizioni attraenti (cfr. grafico)
Elevata stabilità: investimenti immobiliari con rendimento e valore stabili e basse quote di sfitti
Elevata diversificazione: distribuzione geografica, tipo di uso, dimensioni dell’oggetto e mix di locatari (cfr. grafico)
Prezzi delle quote basati sul NAV: minori oscillazioni di prezzo (nessun aggio/disaggio)
Obiettivi ecologici: neutralità climatica (zero emissioni nette di CO₂) (in tedesco) del portafoglio entro il 2050 in ordine all’approvvigionamento di energia elettrica e termica (Scope 1, 2 & 3.13, GHG Protocol) (in inglese)
Grande fiducia: anche la cassa pensione di AXA è fra gli investitori di AXA Real Estate Fund Switzerland

Tutte le informazioni in merito ad AXA Real Estate Funds Switzerland sono disponibili nel Centro fondi.

L'immagine mostra tre grafici a torta sui temi della distribuzione dell'uso, della distribuzione regionale e del mix energetico, ciascuno diviso per colore. — Fonte: AXA, dati aggiornati al 31 marzo 2025, data della fusione dei fondi / *dati aggiornati al 30 settembre 2024

Questo ci contraddistingue come esperti immobiliari

AXA Svizzera e AXA Investment Managers sono specialisti competenti e preparati in materia di immobili
In Svizzera AXA Investment Managers amministra, in veste di gestore patrimoniale, oltre 750 immobili per un volume superiore a CHF 18 miliardi (al 31 dicembre 2023)
Con EUR 84 miliardi di patrimoni amministrati, AXA Investment Managers è il maggiore gestore di asset immobiliari in Europa (al 31 dicembre 2023)

Fondazione d’investimento AXA Previdenza Ipoteche Svizzera

La fondazione d'investimento AXA Previdenza Ipoteche Svizzera investe in ipoteche garantite da immobili elvetici e offre un interessante rendimento supplementare grazie a un’ulteriore diversificazione dell’intero portafoglio.
Fondazione d’investimento AXA Previdenza Ipoteche Svizzera

Domande frequenti

Quali sono le opportunità di investimenti in fondi immobiliari non quotati in borsa?
- Afflussi di denaro costanti
- Probabilità che anche in futuro contribuiscano a stabilizzare il valore dell’intero portafoglio
- Ulteriore diversificazione
- Semplice accesso a un investimento immobiliare indiretto e diversificato
- Valutazione degli immobili in base al valore netto d’inventario (senza aggio)
Quali sono i rischi di investimenti in fondi immobiliari non quotati in borsa?
- Liquidità limitata (negoziabilità limitata)
- Le correzioni di valutazione degli immobili possono comportare non solo un apprezzamento, ma anche un deprezzamento e tradursi quindi in una riduzione del valore netto d’inventario.
- Le variazioni dei tassi rischiano di incidere pesantemente sull'andamento degli investimenti immobiliari.
A quanto ammonta il tasso di sconto applicabile per la valutazione degli immobili?

Il tasso di sconto nominale utilizzato è del 3,66% nominale e 2,66% reale (situazione marzo 2025).