Qui trovate maggiori informazioni sulle soluzioni previdenziali di AXA

Le informazioni riportate sulle seguenti pagine sono rivolte esclusivamente agli investitori qualificati ammessi alle singole soluzioni d’investimento.

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Definizione di «investitore qualificato»
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) sono considerati investitori qualificati:
- gli intermediari finanziari secondo la legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (LBCR), la legge sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LIsFI) e la legge sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol);
- le imprese di assicurazione secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 (LSA);
- le banche centrali;
- gli enti di diritto pubblico con tesoreria professionale;
- gli istituti di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale con tesoreria professionale;
- le imprese con tesoreria professionale;
- le grandi imprese secondo l’art. 4 cpv. 5 della legge sui servizi finanziari (LSerFi);
- le strutture di investimento private con tesoreria professionale create per clienti privati facoltosi; e
- i clienti privati facoltosi secondo l’art. 5 cpv. 1 e 2 LSerFi che dichiarano di volere essere considerati clienti professionali.
Per maggiori informazioni sugli investitori ammessi si rimanda alle rispettive descrizioni di prodotto che possono essere richieste all’indirizzo anlageloesungen@axa.ch.
Esclusione della responsabilità

Le informazioni messe a disposizione nonché i contenuti accessibili su questo sito web sono stati allestiti con la massima cura e secondo scienza e coscienza da AXA Assicurazioni SA e/o da aziende ad essa collegate (di seguito «AXA»). AXA non fornisce alcuna garanzia circa il loro contenuto e la loro completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo di tali informazioni. Queste informazioni si rivolgono esclusivamente a clienti professionali e investitori qualificati con domicilio o sede in Svizzera ed espressamente non a persone che appartengono a uno Stato oppure hanno il proprio domicilio o la loro sede in uno Stato in cui l’ammissione o la distribuzione di un simile prodotto finanziario è vietata o limitata. La circolazione deve di conseguenza essere limitata. I prodotti finanziari non sono investimenti privi di rischio. Eventuali performance o rendimenti conseguiti in passato non forniscono alcuna garanzia e non costituiscono in alcun modo un indicatore della performance o del rendimento futuri di prodotti finanziari. Gli eventuali dati di performance non comprendono commissioni e costi di emissione e riscatto delle quote. La performance e il rendimento di prodotti finanziari possono aumentare o diminuire e non sono garantiti. Sussiste il pericolo di una perdita totale. Il valore dei prodotti finanziari può essere influenzato anche dalle oscillazioni del corso di cambio. AXA elabora con la massima cura tutti i dati a sua disposizione. I calcoli vengono effettuati secondo metodi adeguati e conformi al mercato. AXA si dissocia espressamente da informazioni di tenore diverso. Le informazioni e le opinioni riportate nonché le affermazioni sull’andamento futuro si basano sulle valutazioni e sui giudizi disponibili al momento in cui vengono fornite e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. AXA declina qualsiasi responsabilità e non fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza e la completezza delle informazioni messe a disposizione. Nei limiti consentiti dalla legge, AXA declina ogni responsabilità per qualsiasi genere di danno, perdita, spesa, costo, pretesa e diritto in relazione al contenuto di questo sito web.

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Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo attento studio del prospetto di vendita aggiornato. I fondi d’investimento menzionati su questo sito web possono essere acquistati solo sulla base del prospetto di vendita aggiornato e dell’ultimo rapporto d'esercizio (o rapporto semestrale, se quest’ultimo è più recente). Il prospetto, il prospetto semplificato e/o le principali informazioni per gli investitori (KIID), il regolamento per l’amministrazione e gli statuti, nonché i rendiconti annuali e semestrali possono essere richiesti ad AXA gratuitamente. Ogni offerta, ogni pubblicità o ogni vendita devono avvenire in stretta conformità con le disposizioni di legge elvetiche. I documenti qui disponibili non possono essere riprodotti né trasmessi senza il consenso scritto di AXA.

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Investito in mercati immobiliari importanti

Interessanti comparti immobiliari

Strategie di investimento collaudate

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L’essenziale in breve

Diversificazione globale: accesso a mercati immobiliari importanti, ad esempio in America del Nord e del Sud, in Europa e nella regione Asia-Pacifico
Ampio spettro di comparti immobiliari: investimenti in edilizia commerciale, industriale e residenziale di prim’ordine che includono le principali tipologie di edifici
Strategia di investimento indiretta: allocazione in veicoli immobiliari che perseguono strategie core o core plus

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Fondo AXA Vorsorge Global Real Estate

Il fondo immobiliare Global consente di accedere a un portafoglio core ampiamente diversificato di investimenti immobiliari in mercati importanti (12 fondi target/2000 immobili).

Si tratta di un fondo immobiliare diversificato su scala mondiale che comprende regioni come l’America del Nord e del Sud, l’Europa e l’area Asia-Pacifico e include le principali tipologie di edifici come edilizia ad uso ufficio o residenziale, destinata all’industria, alla logistica e al commercio al dettaglio.

Nell’ambito di una strategia d’investimento indiretta punta prevalentemente su veicoli immobiliari che perseguono strategie core o core plus. Il portafoglio è completato da strutture selezionate orientate a strategie added value o in chiave opportunistica che permettono di cogliere ulteriori opportunità.

Solido portafoglio immobiliare focalizzato su edilizia commerciale e residenziale

Diagramma del portafoglio del fondo immobiliare Global: comparti, Paesi e regioni. — Fonte: Fondo AXA Vorsorge Global Real Estate, dati aggiornati al 30 giugno 2024

Che cosa contraddistingue il Fondo AXA Vorsorge Global Real Estate?

Il fondo immobiliare Global investe in un’ottica di lungo periodo e propone un portafoglio immobiliare solido con le caratteristiche indicate di seguito.

Portafoglio composto da immobili selezionati in base a strategie core: focalizzazione su immobili residenziali e commerciali di pregio ubicati in posizioni ambite (cfr. grafico)
Notevole stabilità: investimenti immobiliari con rendimento e valore costanti e basse quote di sfitti
Ampia diversificazione: distribuzione geografica, destinazione d’uso, dimensioni degli edifici e mix di locatari (cfr. grafico)
Valutazione delle quote in base al NAV: minori oscillazioni di prezzo (nessun aggio/disaggio)
Grande fiducia: anche la cassa pensione di AXA figura tra gli investitori del Fondo AXA Vorsorge Global Real Estate

Domande frequenti

Che cosa si intende per Global Real Estate?
- Un fondo «Global Real Estate» investe in immobili di diversi Paesi ed è caratterizzato da un’ampia diversificazione geografica.
Quali opportunità offrono gli investimenti in fondi immobiliari globali non quotati?
- Bassa correlazione con altre classi di attività come azioni, obbligazioni, ecc.
- Disponibilità di investimenti immobiliari internazionali, visto che in Svizzera le possibilità sono limitate
- Afflussi di denaro costanti
- Probabilità che anche in futuro contribuiscano a stabilizzare il valore dell’intero portafoglio
- Ulteriore diversificazione geografica
- Semplice accesso a un investimento immobiliare indiretto, diversificato e internazionale
- Valutazione degli immobili in base al valore netto d’inventario (senza aggio)
Quali rischi comportano gli investimenti in fondi immobiliari globali non quotati?
- Rischio di cambio dovuto all’allocazione geografica
- Impatto delle decisioni prese dalle banche centrali in merito ai tassi d’interesse sulla valutazione e sull’andamento del valore degli investimenti immobiliari
- Incertezze del quadro politico dei Paesi in cui si investe
- Liquidità limitata (negoziabilità limitata)
- Le correzioni di valutazione degli immobili possono comportare non solo un apprezzamento, ma anche un deprezzamento e tradursi quindi in una riduzione del valore netto d’inventario.