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Définition de «l’investisseur qualifié»
Sont réputés investisseurs qualifiés conformément à l’art. 10, al. 3 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC):
- les intermédiaires financiers au sens de la loi sur les banques (LB) du 8 novembre 1934, de la loi sur les établissements financiers (LEFin) du 15 juin 2018 et de la loi sur les placements collectifs (LPCC) du 23 juin 2006;
- les entreprises d’assurance visées par la loi sur la surveillance des assurances (LSA) du 17 décembre 2004;
- les banques centrales;
- les établissements de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle;
- les institutions de prévoyance ou les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposant d’une trésorerie professionnelle;
- les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle;
- les grandes entreprises au sens de l’art. 4, al. 5 de la loi sur les services financiers (LSFin);
- les structures d’investissement privées disposant d’une trésorerie professionnelle et instituées pour les clients fortunés; et
- les clients privés fortunés au sens de l’art. 5, al. 1 et al. 2 LSFin, qui déclarent souhaiter être considérés comme des clients professionnels.
Les informations détaillées sur la base des investisseurs autorisés figurent dans les différentes descriptions des produits. Il est possible de les demander par e-mail à anlageloesungen@axa.ch.
Exclusion de responsabilité

Les informations proposées ainsi que les contenus accessibles sur le présent site Internet ont été élaborés par AXA Assurances SA et/ou les sociétés qui lui sont liées (ci-après «AXA») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. AXA ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude et leur exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes découlant de leur utilisation. Le présent document s’adresse exclusivement aux clients professionnels et aux investisseurs qualifiés domiciliés ou ayant leur siège en Suisse et ne s’adresse expressément pas aux personnes citoyennes d’un État ou qui résident ou ont leur siège dans un État dans lequel l’autorisation ou la distribution d’un tel produit financier est interdite ou restreinte. Sa circulation doit être restreinte en conséquence. Les produits financiers ne sont pas des placements sans risque. Les performances ou rendements passés ne sont pas des garanties et ne constituent pas un indicateur des performances ou rendements futurs des produits financiers. Les éventuelles informations de performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais prélevés lors de l’émission ou du rachat de parts. La valeur et les rendements de produits financiers pouvant augmenter ou baisser, ils ne peuvent être garantis. Une perte totale est possible. Les fluctuations de taux de change influent, elles aussi, sur la valeur des produits financiers. AXA traite toutes les données qui sont mises à sa disposition avec la plus grande diligence. Les calculs sont effectués dans le respect des méthodes appropriées et usuelles sur le marché. AXA se distancie expressément de toute information contraire. Les informations présentées, y compris les opinions et les affirmations concernant le futur, sont fondées sur l’état des connaissances et de l’évaluation au moment de l’établissement du document et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. AXA décline toute responsabilité ou garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations fournies. Dans la mesure autorisée par la loi, AXA décline également toute responsabilité pour les dommages, pertes, dépenses, coûts, demandes et prétentions en rapport avec le contenu de ce site Internet.

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Tout investissement dans un produit ne doit être effectué qu’après une lecture approfondie du prospectus de vente en vigueur. L’acquisition des fonds de placement mentionnés sur ce site Internet ne peut s’opérer que sur la base du prospectus de vente en vigueur et du dernier rapport d’activité en date (ou du dernier rapport semestriel si celui-ci est plus récent). Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou les informations-clés pour l’investisseur («DICI»), ainsi que le règlement d’administration, les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès d’AXA. Toute offre, toute publicité ou toute vente doit se conformer strictement à la législation suisse. Il est interdit de reproduire ou diffuser les documents disponibles ici sans l’accord écrit d’AXA.

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Marchés immobiliers d’importance

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L’essentiel en bref

Diversification mondiale: accès à d’importants marchés immobiliers, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique
Large gamme de secteurs immobiliers: les investissements dans des immeubles commerciaux, industriels et résidentiels de premier ordre couvrent les principaux secteurs
Stratégie de placement indirecte: investissements dans des véhicules immobiliers appliquant des stratégies Core ou Core Plus

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AXA Vorsorge Global Real Estate Fund

Le fonds immobilier mondial permet aux investisseurs d’accéder à un portefeuille Core largement diversifié sur les principaux marchés (douze fonds cibles/2000 biens immobiliers).

Le fonds immobilier, diversifié à l’échelle mondiale, englobe des zones telles que l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe et la région Asie-Pacifique. Il couvre les principaux secteurs de l’immobilier, soit les immeubles de bureaux, l’industrie et la logistique, l’immobilier résidentiel et le commerce de détail.

Dans le cadre d’une stratégie de placement indirecte, le fonds investit principalement dans des véhicules immobiliers appliquant des stratégies Core ou Core Plus. En complément, une sélection de structures dotées de stratégies à valeur ajoutée ou opportunistes est également prise en compte afin d’exploiter des opportunités supplémentaires.

Portefeuille immobilier solide, centré sur les immeubles commerciaux et les logements

Diagramme du portefeuille du fonds immobilier mondial: secteurs, pays et régions. — Source: AXA Vorsorge Global Real Estate Fund, état au 30 juin 2024

Qu’est-ce qui distingue le fonds AXA Vorsorge Global Real Estate Fund?

Ce fonds immobilier mondial investit sur le long terme et propose un portefeuille immobilier solide présentant les caractéristiques suivantes:

Portefeuille composé d’immobilier Core: focalisation sur des immeubles résidentiels et commerciaux de premier ordre à un emplacement attrayant (voir le graphique)
Stabilité élevée: placements immobiliers à la valeur et au rendement constants, affichant de faibles taux de vacance
Diversification élevée: répartition géographique, type d’utilisation, taille des biens et diversification des locataires (voir le graphique)
Prix des parts basés sur la VNI: fluctuations de prix moindres (pas d’agio/disagio)
Confiance élevée: la Caisse de pension d’AXA investit également dans le fonds AXA Vorsorge Global Real Estate Fund

Questions fréquemment posées

Qu’entend-on par «Global Real Estate»?
- Un fonds «Global Real Estate» investit dans l’immobilier dans différents pays et offre une large diversification géographique.
Quelles sont les possibilités offertes par les investissements dans des fonds immobiliers mondiaux non cotés?
- Faible corrélation avec d’autres classes d’actifs telles que les actions, les obligations, etc.
- Accès aux investissements immobiliers internationaux, car les placements en Suisse sont limités
- Flux de liquidités stables
- Forte probabilité de maintenir à l’avenir l’effet de stabilisation de la valeur sur l’ensemble du portefeuille
- Diversification géographique accrue
- Accès facilité à un placement immobilier mondial indirect et diversifié
- Estimation des biens immobiliers à la valeur nette d’inventaire (pas d’agio)
Quels sont les risques liés aux placements dans les fonds immobiliers non cotés?
- Risque de change lié à l’allocation par pays
- Les décisions des banques centrales en matière de taux d’intérêt influent sur l’évaluation et l’évolution de la valeur des placements immobiliers
- Incertitudes politiques dans les pays accueillant les investissements
- Liquidité limitée (négociabilité restreinte)
- Les variations de valeur des biens immobiliers peuvent induire des revalorisations, tout comme des dévalorisations ayant pour conséquence de diminuer la valeur nette d’inventaire