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28.05.2025
Mit einem Anlageportfolio von 5,06 Milliarden Franken und einer Anlagerendite von 2,91 Prozent zeigt der AXA Real Estate Fund Switzerland im ersten Halbjahr 2024/2025 erfreuliche Resultate. Mit einem Nettofondsvermögen von 4,26 Milliarden Franken per 31. März 2025 konnte seine führende Stellung als grösster NAV-basierter Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz weiter ausgebaut werden.
Die Resultate des AXA Real Estate Fund Switzerland im ersten Geschäftshalbjahr 2024/2025 sind erfreulich. Die seit Oktober 2024 erzielte Anlagerendite beläuft sich auf 2,91 Prozent. Der breit diversifizierte Fonds weist ein Anlageportfolio mit einem Marktwert von 5,06 Milliarden Franken aus. Mit einem Nettofondsvermögen von insgesamt 4,26 Milliarden Franken per 31. März 2025 konnte die führende Stellung des AXA Real Estate Fund Switzerland als grösster NAV-basierter Immobilienfonds für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz weiter ausgebaut werden.
Der AXA Real Estate Fund Switzerland fokussiert auf Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz. Diese machen rund 60 Prozent des Gesamtportfolios aus. Ergänzt wird dieses durch erstklassig gelegene Geschäftsliegenschaften, primär mit Büronutzungen, die rund 32 Prozent des Gesamtvermögens repräsentieren. Weitere acht Prozent sind in gemischt genutzte Liegenschaften investiert.
Zum Stichtag 31. März 2025 konnte erfreulicherweise die Vollvermietung der im Sommer 2024 neu erstellten Wohnliegenschaft «Reussinsel» in Luzern vermeldet werden. Für die denkmalgeschützte Liegenschaft an der Tödistrasse 7 in Zürich konnten nach Abschluss der Totalsanierung im November 2024 verschiedene langfristige Mietverträge auf aktuellem Marktpreisniveau abgeschlossen werden. In Genf wird bei der Geschäftsliegenschaft Avenue de la Paix 1-7 eine umfassende energetische Sanierung durchgeführt. Diese Massnahme führte bereits zur erfolgreichen Mietvertragsverlängerung mit einer internationalen Stiftung.
In der Berichtsperiode konnte zudem das Fondswachstum durch die Akquisition zweier Wohnliegenschaften im Grossraum Zürich, der Arrondierung einer Bestandsliegenschaft in der Stadt Zürich sowie dem Kauf einer Wohnliegenschaft im Kanton Basel-Land für insgesamt rund 91,5 Millionen Franken strategiekonform vorangetrieben werden.
Diese positiven Entwicklungen stärken die Ertragskraft sowie die Resilienz des Fonds mit dem Ziel, eine stabile Anlage- und Ausschüttungsrendite für die Anlegerinnen und Anleger zu erwirtschaften.
Der AXA Real Estate Fund Switzerland verfolgt einen klar definierten ESG-Integrationsansatz und das Ziel der Dekarbonisierung des Immobilien-Portfolios bis 2050. Die kontinuierliche Modernisierung der Bestandsliegenschaften trägt dazu bei, den geforderten Anspruch an ein nachhaltiges Portfolio zu erfüllen. Dank seiner sorgfältigen Nachhaltigkeitsstrategie wurde der Fonds im Oktober 2024 vom Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) mit der Bestnote von 5 Sternen ausgezeichnet.
Disclaimer: Die hier von der AXA Investment Managers Schweiz AG und der AXA Schweiz (zusammen «AXA») bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken und richten sich an professionelle Anlegerinnen und Anleger nach Schweizer Recht. Es liegt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten vor.
Die hier enthaltenen Meinungsäusserungen geben die aktuelle Einschätzung der AXA zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Diese Einschätzung kann sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von der AXA nicht übernommen. Die Anlage in den Fonds ist mit einigen Risiken verbunden, u.a. Bewertung der Immobilien, Veränderung im Immobilienmarkt, beschränkte Liquidität und Zinsentwicklung. Um weitere Informationen zu seinen Merkmalen, Risiken und Kosten zu erhalten, sollten Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente lesen, die auf www.axa-im.ch abgerufen werden können. Die Wertentwicklung oder Rendite in der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung oder Rendite einer Anlage. Wert und Rendite einer Anlage können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Anleger können gegebenenfalls sogar einen Totalverlust erleiden.
Rund zwei Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz vertrauen auf die Expertise der AXA in der Personen-, Sach-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Lebensversicherung sowie in der Gesundheits- und beruflichen Vorsorge. Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen rund um Mobilität, Gesundheit, Vorsorge und Unternehmertum sowie einfachen, digitalen Prozessen steht die AXA ihren Kundinnen und Kunden als Partnerin zur Seite und ermutigt sie mit ihrem Markenversprechen «Know You Can», auch in herausfordernden Situationen an sich selbst zu glauben. Dafür setzen sich rund 4600 Mitarbeitende sowie die 3000 Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb persönlich ein. Mit über 340 Geschäftsstellen verfügt die AXA über das schweizweit grösste Vertriebsnetz in der Versicherungsbranche. Die AXA Schweiz gehört zur AXA Gruppe und erzielte 2024 ein Geschäftsvolumen von CHF 6,2 Mia.