Mann mit Hausmodell

AXA Schweiz lanciert neuen Immobilienfonds

15.03.2021

Die AXA Schweiz bietet einen neuen Immobilienfonds an, der sich durch einen hohen Anteil an attraktiven Schweizer Wohnliegenschaften auszeichnet. Der breit diversifizierte Fonds strebt eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung und Ausschüttung an.

Der «AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz» ist ein gemischter Immobilienfonds, der einen hohen Anteil an Wohnliegenschaften an attraktiven Standorten aufweist. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und ist betreffend Standort, Nutzung und Mieterstruktur breit diversifiziert. Der Fonds strebt eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung und Ausschüttung an. Er steht ausschliesslich bestimmten qualifizierten steuerbefreiten Anlegern in der Schweiz offen. Die Bewertung der Fondsanteile basiert auf dem Net Asset Value (NAV), wodurch die Volatilität reduziert wird (kein Agio/Disagio).

Liegenschaften an zentraler Lage 

Zum aktuellen Zeitpunkt beträgt das Fondsvolumen rund 1.7 Milliarden Schweizer Franken. Im Fokus stehen Liegenschaften an zentraler Lage innerhalb von Ballungszentren, was eine tiefe durchschnittliche Leerstandsquote und stabile Mieteinnahmen ermöglicht. 

«Die Kapitalmarktzinsen in der Schweiz befinden sich derzeit auf historischen Tiefständen, und eine wesentliche Veränderung des Zinsumfeldes ist nicht in Sicht. Immobilienanlagen werden daher zunehmend wichtiger in der Vermögensanlage von Pensionskassen, nicht zuletzt dank positiven Geldzuflüssen aus Mieterträgen», sagt Daniel Gussmann, Chief Investment Officer der AXA Schweiz.

Insbesondere Investitionen in solide, nicht-kotierte Immobilienanlagen gelten als attraktiv, da die Schwankungen weiterhin tief bleiben dürften und sie so einen wertstabilisierenden Beitrag für das Gesamtportfolio leisten können (siehe Grafik).

Quelle: AXA Versicherungen und Bloomberg, Illustrative Darstellung. Die historische Wertstabilität einer Anlage bietet keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.

«Investitionen in nicht-kotierte Immobilienanlagen dürften auch zukünftig die Schwankungen im Gesamtportfolio reduzieren und langfristige stabile Erträge ermöglichen. Sie stellen daher eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Pensionskassen und Vorsorgewerke dar», sagt Daniel Gussmann. 

Langjährige Expertise als Immobilieninvestorin 

Die AXA Schweiz verwaltet in verschiedenen Anlageklassen über 100 Milliarden Schweizer Franken und ist eine der bedeutendsten Immobilieninvestorinnen der Schweiz. 

Im Investitionsprozess spielen Nachhaltigkeitskriterien in allen Anlageklassen, auch bei Immobilien, eine Schlüsselrolle. Sämtliche Immobilienanlagen werden nach klaren ESG-Richtlinien verwaltet. Bei Neubauten und Sanierungen wird grossen Wert auf eine hohe Energieeffizienz gelegt und darauf geachtet, Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten und Generationen zu schaffen.

Die Immobilien werden von AXA Investment Managers, dem europaweiten Leader in Immobilienanlagen* betreut. AXA Investment Managers beschäftigt in der Schweiz über 50 Immobilienspezialisten und betreut mehr als 700 Liegenschaften mit einem Marktwert von über 16 Milliarden Schweizer Franken. 

(Stand 31.12.2020, *INREV Fund Manager Survey – Juni 2020)

Weitere Informationen

Über die AXA

Rund zwei Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz vertrauen auf die Expertise der AXA in der Personen-, Sach-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Lebensversicherung sowie in der Gesundheits- und beruflichen Vorsorge. Mit innovativen Produkten und Dienstleistungen rund um Mobilität, Gesundheit, Vorsorge und Unternehmertum sowie einfachen, digitalen Prozessen steht die AXA ihren Kundinnen und Kunden als Partnerin zur Seite und ermutigt sie mit ihrem Markenversprechen «Know You Can», auch in herausfordernden Situationen an sich selbst zu glauben. Dafür setzen sich rund 4500 Mitarbeitende sowie die 3000 Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb persönlich ein. Mit über 340 Geschäftsstellen verfügt die AXA über das schweizweit grösste Vertriebsnetz in der Versicherungsbranche. Die AXA Schweiz gehört zur AXA Gruppe und erzielte 2020 ein Geschäftsvolumen von CHF 5,7 Mia.

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