Centro di pianificazione finanziaria

Una consulenza risulta particolarmente opportuna per chi intende:

• costituire per tempo la previdenza. A causa della situazione familiare o lavorativa in cui vi trovate dovete affrontare questioni complesse in materia di previdenza per la vecchiaia e copertura finanziaria.
• collocare il proprio patrimonio in maniera mirata. Volete integrare le decisioni d’investimento in una strategia patrimoniale e previdenziale a lungo termine.
• pianificare il pensionamento. Mirate ad armonizzare in maniera ottimale patrimonio, prestazioni previdenziali e redditi per la vecchiaia così da garantirvi la sicurezza finanziaria nel lungo periodo.
• consolidare la previdenza in quanto donna. Lavoro a tempo parziale, interruzioni dell’attività lucrativa o cambiamenti in famiglia potrebbero impattare sull’indipendenza economica. Facciamo chiarezza sulla vostra situazione previdenziale e vi illustriamo le possibilità di intervento.
• prepararsi ad andare incontro a grandi novità, ad esempio in caso di eredità, divorzio, avvio di un’attività indipendente, successione aziendale, acquisto o vendita di un immobile.

Vi proponiamo una consulenza multidisciplinare che non è finalizzata alla stipulazione di un prodotto AXA. Se necessario, ci avvaliamo del network di cui disponiamo e contattiamo le vostre persone di fiducia in ambito bancario, fiscale o fiduciario.

1. Fissare un appuntamento. Prendete appuntamento per una consulenza direttamente online. Sarà utile avere già una visione complessiva di entrate, uscite e situazione previdenziale. Discuteremo insieme dell’ulteriore documentazione eventualmente necessaria.
2. Svolgere un primo colloquio. In un’interazione diretta con i nostri esperti chiariremo questioni, obiettivi e priorità. Con voi analizzeremo la situazione e individueremo i temi da approfondire.
3. Stabilire i passi da compiere. Alla fine del primo colloquio decideremo insieme le fasi seguenti e le modalità di collaborazione.
4. Approfondire i temi. A seconda della situazione, potrà essere opportuno fissare un altro appuntamento per sviscerare gli aspetti importanti e confrontare le possibilità che si aprono. Vi illustreremo le soluzioni più adatte e le conseguenze che comportano per reddito, patrimonio e budget. Se necessario, coinvolgeremo specialisti interni o persone di fiducia del vostro campo.
5. Attuare il piano di misure. Vi verrà fornito un piano individuale con indicazione di fasi concrete, responsabilità e scadenze che vi consentirà di avere un quadro chiaro della situazione e di programmare, facilitando la realizzazione dei vostri progetti. Su richiesta, vi affianchiamo in questo percorso.