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Die auf den folgenden Seiten zur Verfügung gestellten Informationen richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne der jeweiligen Anlagelösung.

Um fortzufahren, müssen Sie bestätigen, dass Sie eine qualifizierte Anlegerin bzw. ein qualifizierter Anleger mit Sitz in der Schweiz sind.

 

  • Definition «Qualifizierte Anlegerin/Qualifizierter Anleger»

    Gemäss Art. 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) gelten als qualifizierte Anleger:

    • Finanzintermediäre nach dem Bankengesetz vom 8. November 1934 (BankG), dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 (FINIG) und dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (KAG);
    • Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 (VAG);
    • Zentralbanken;
    • öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie;
    • Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit professioneller Tresorerie;
    • Unternehmen mit professioneller Tresorerie;
    • grosse Unternehmen im Sinne von Art. 4 Abs. 5 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG);
    • für vermögende Privatkundinnen und -kunden errichtete private Anlagestrukturen mit professioneller Tresorerie; und 
    • vermögende Privatkundinnen und -kunden im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 FIDLEG, die erklären, dass sie als professionelle Kunden gelten wollen.

    Details zur zulässigen Investorenbasis können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden. Diese können bei anlageloesungen@axa.ch angefragt werden.

  • Haftungsausschluss

    Zur Verfügung gestellte Informationen sowie die auf dieser Website zugänglichen Inhalte wurden von der AXA Versicherungen AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «AXA») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die AXA gibt keine Gewähr hinsichtlich deren Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen richten sich ausschliesslich an professionelle Kundinnen und Kunden bzw. qualifizierte Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz und ausdrücklich nicht an Personen, die einem Staat angehören oder in einem Staat wohnen bzw. ihren Sitz haben, in welchem die Zulassung bzw. der Vertrieb eines solchen Finanzprodukts untersagt oder eingeschränkt ist. Die Zirkulation muss entsprechend beschränkt werden. Finanzprodukte sind keine risikofreien Investitionen. Mögliche Wertentwicklungen oder Renditen der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen oder Renditen von Finanzprodukten. Allfällige Performancedaten berücksichtigen bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten nicht. Werte und Renditen von Finanzprodukten können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit eines Totalverlusts. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert von Finanzprodukten beeinflussen. Die AXA verarbeitet sämtliche der ihr zur Verfügung stehenden Daten mit grösster Sorgfalt. Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung marktüblicher und adäquater Methoden. Die AXA distanziert sich ausdrücklich von abweichenden Informationen. Die dargestellten Informationen, einschliesslich Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, beruhen auf dem Kenntnisstand und der Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung und können jederzeit und ohne Benachrichtigung Änderungen erfahren. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von der AXA nicht übernommen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt die AXA keinerlei Haftung für jegliche Art von Schäden, Verlusten, Ausgaben, Kosten, Forderungen und Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Website. 

    Die obgenannte Haftung ist selbst ausgeschlossen, wenn die AXA von der Möglichkeit solcher Schäden, Verluste, Ausgaben, Kosten, Forderungen und Ansprüche wusste oder hätte wissen müssen.

    Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die auf dieser Website genannten Anlagefonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des jeweils letzten Geschäftsberichts (bzw. Halbjahresberichts, sofern dieser aktueller ist) erworben werden. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für die Anlegerin oder den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement bzw. die Satzungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können gebührenfrei bei der AXA bezogen werden. Jedes Angebot, jede Werbung oder jeder Verkauf muss in strikter Übereinstimmung mit den schweizerischen Gesetzen erfolgen. Die hier verfügbaren Dokumente dürfen ohne schriftliche Erlaubnis der AXA weder reproduziert noch weiterverteilt werden. 

    Rechtlicher Hinweis zur Nutzung von AXA.ch: www.axa.ch/de/informationen/nutzungshinweis.html


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Immobilienfonds für institutionelle Anleger:innen AXA Real Estate Fund Switzerland

Stabile Geldzuflüsse
Breit diversifizierter Fonds mit Fokus «Wohnen»
Grösster NAV-basierter Immobilienfonds
Das Wichtigste in Kürze
  • Qualität und Wertigkeit: Der AXA Real Estate Fund Switzerland investiert in hochwertige Wohn- und Geschäftshäuser sowie gemischt genutzte Schweizer Immobilien. Der Schwerpunkt liegt mit einem Anteil von rund 60 Prozent auf Wohnen.
  • Stabile Wertentwicklung: Der nichtkotierte und NAV-bewertete Fonds strebt eine stabile, kontinuierliche Wertentwicklung und Ausschüttung an.
  • Erfahrung, die sich auszahlt: Unsere erfahrenen und kompetenten Immobilienexpertinnen und -experten verwalten mehr als 750 Liegenschaften mit einem Volumen von über CHF 18 Mrd.

Attraktive Anlageopportunitäten mit Immobilienfonds

Investitionen in Schweizer Immobilien an zentraler Lage haben sich bewährt und geniessen einen hohen Stellenwert bei Schweizer Pensionskassen. Der Anteil an Schweizer Immobilien ist in einem durchschnittlichen Schweizer Pensionskassenportfolio mittlerweile auf relevante 25,8 Prozent angestiegen (Quelle: Swisscanto PK-Studie 2024). Allerdings gibt es bei Immobilien grosse qualitative Unterschiede, welche Investorinnen und Investoren beachten sollten. Denn wie gut eine Liegenschaft rentiert, entscheidet sich anhand verschiedener Kriterien wie z. B. Lage, Nutzungsart und Leerstandsquote.

Um das Portfolio zu stabilisieren und Wertschwankungen zu reduzieren, kann es sinnvoll sein, die Immobilienquote mehrheitlich über nichtkotierte Immobilienanlagen umzusetzen. Erfahrungsgemäss dürften nichtkotierten Immobilienanlagen auch in Zukunft für einen wertstabilisierenden Effekt im Gesamtportfolio verantwortlich sein.

Was zeichnet den AXA Real Estate Fund Switzerland aus?

Der Fonds investiert langfristig und bietet ein solides, nachhaltiges Immobilienportfolio mit folgenden Merkmalen:

  • Portfolio bestehend aus Core-Immobilien: Fokus auf Wohnen und erstklassigen Geschäftsliegenschaften an attraktiver Lage (siehe Grafik)
  • Hohe Stabilität: Ertrags- und wertstabile Immobilienanlagen mit geringen Leerstandsquoten 
  • Hohe Diversifikation: Geografische Verteilung, Nutzungsart, Objektgrösse und Mietermix (siehe Grafik)
  • NAV-basierte Anteilspreise: Geringere Preisschwankungen (kein Agio/Disagio)
  • Nachhaltiges Ziel: Klimaneutralität (Netto-Null) des Portfolios bis spätestens 2050 in Bezug auf Wärme und Stromversorgung
  • Grosses Vertrauen: Die Pensionskasse der AXA investiert ebenfalls in den AXA Real Estate Fund Switzerland
Nutzungsverteilung, Regionenverteilung und Energiemix

Quelle: AXA, kalkulierte Werte auf Basis der Werte der zugrundeliegenden vereinigten Immobilienfonds, Stand per 31.12.2023

Kapitalerhöhung Juni 2024

Für den AXA Real Estate Fund Switzerland findet im Juni 2024 die erste Kapitalerhöhung statt (Zeichnungsfrist vom 3. – 21. Juni 2024). Ist Ihre Pensionskasse interessiert, in den Real Estate Fund Switzerland zu investieren? Dann kontaktieren Sie uns unter anlageloesungen@axa.ch.

Alle Dokumente zur Kapitalerhöhung sowie zum Fonds finden Sie im Fondscenter.

Das zeichnet uns als Immobilienexpertin aus

  • Die AXA Schweiz und AXA Investment Managers sind erfahrene und kompetente Immobilienexpertinnen und -experten
  • In der Schweiz verwaltet AXA Investment Managers als Vermögensverwalter mehr als 750 Liegenschaften mit einem Volumen von über CHF 18 Milliarden (per 31. Dezember 2023)
  • AXA Investment Managers ist mit EUR 84 Mrd. verwaltetem Vermögen der grösste Immobilien-Asset-Manager in Europa (per 31. Dezember 2023)

Häufig gestellte Fragen

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