Immobilienfonds für institutionelle Anleger:innen

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Stabile Geldzuflüsse

Breit diversifizierter Fonds mit Fokus «Wohnen»

Grösster NAV-basierter Immobilienfonds

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Das Wichtigste in Kürze

Qualität und Wertigkeit: Der AXA Real Estate Fund Switzerland investiert in hochwertige Wohn- und Geschäftshäuser sowie gemischt genutzte Schweizer Immobilien. Der Schwerpunkt liegt mit einem Anteil von rund 60 Prozent auf Wohnen.
Stabile Wertentwicklung: Der nichtkotierte und NAV-bewertete Fonds strebt eine stabile, kontinuierliche Wertentwicklung und Ausschüttung an.
Erfahrung, die sich auszahlt: Unsere erfahrenen und kompetenten Immobilienexpertinnen und -experten verwalten mehr als 750 Liegenschaften mit einem Volumen von über CHF 18 Mrd.

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Attraktive Anlageopportunitäten mit Immobilienfonds

Investitionen in Schweizer Immobilien an zentraler Lage haben sich bewährt und geniessen einen hohen Stellenwert bei Schweizer Pensionskassen. Der Anteil an Schweizer Immobilien ist in einem durchschnittlichen Schweizer Pensionskassenportfolio mittlerweile auf relevante 25,8 Prozent angestiegen (Quelle: Swisscanto PK-Studie 2024). Allerdings gibt es bei Immobilien grosse qualitative Unterschiede, welche Investorinnen und Investoren beachten sollten. Denn wie gut eine Liegenschaft rentiert, entscheidet sich anhand verschiedener Kriterien wie z. B. Lage, Nutzungsart und Leerstandsquote.

Um das Portfolio zu stabilisieren und Wertschwankungen zu reduzieren, kann es sinnvoll sein, die Immobilienquote mehrheitlich über nichtkotierte Immobilienanlagen umzusetzen. Erfahrungsgemäss dürften nichtkotierten Immobilienanlagen auch in Zukunft für einen wertstabilisierenden Effekt im Gesamtportfolio verantwortlich sein.

Was zeichnet den AXA Real Estate Fund Switzerland aus?

Der Fonds investiert langfristig und bietet ein solides Immobilienportfolio mit folgenden Merkmalen:

Portfolio bestehend aus Core-Immobilien: Fokus auf Wohnen und erstklassigen Geschäftsliegenschaften an attraktiver Lage (siehe Grafik)
Hohe Stabilität: Ertrags- und wertstabile Immobilienanlagen mit geringen Leerstandsquoten
Hohe Diversifikation: Geografische Verteilung, Nutzungsart, Objektgrösse und Mietermix (siehe Grafik)
NAV-basierte Anteilspreise: Geringere Preisschwankungen (kein Agio/Disagio)
Ökologisches Ziel: Klimaneutralität (Netto-Null) des Portfolios bis spätestens 2050 in Bezug auf Wärme und Stromversorgung (Scope 1, 2 & 3.13 gemäss GHG Protocol) (auf Englisch)
Grosses Vertrauen: Die Pensionskasse der AXA investiert ebenfalls in den AXA Real Estate Fund Switzerland

Alle Details zum AXA Real Estate Fund Switzerland finden Sie im Fondscenter.

Das Bild zeigt drei Kreisdiagramme zu den Themen Nutzungsverteilung, Regionenverteilung und Energiemix, jeweils farblich unterteilt. — Quelle: AXA, Daten per Fondsvereinigung am 31. März 2025 / *Daten per 30. September 2024

Das zeichnet uns als Immobilienexpertin aus

Die AXA Schweiz und AXA Investment Managers sind erfahrene und kompetente Immobilienexpertinnen und -experten
In der Schweiz verwaltet AXA Investment Managers als Vermögensverwalter mehr als 750 Liegenschaften mit einem Volumen von über CHF 18 Milliarden (per 31. Dezember 2023)
AXA Investment Managers ist mit EUR 84 Mrd. verwaltetem Vermögen der grösste Immobilien-Asset-Manager in Europa (per 31. Dezember 2023)

Anlagestiftung AXA Vorsorge Hypotheken Schweiz

Die Anlagestiftung AXA Vorsorge Hypotheken Schweiz investiert in Hypotheken, die mit Schweizer Immobilien besichert sind. Die Anlagestiftung bietet eine attraktive Mehrrendite mit zusätzlichem Diversifikationseffekt für das Gesamtportfolio.
Zur Anlagestiftung AXA Vorsorge Hypotheken Schweiz

Häufig gestellte Fragen

Was sind die Chancen von Investitionen in nichtkotierte Immobilienfonds?
- Stabile Geldzuflüsse
- Dürfte auch zukünftig zu einem wertstabilisierenden Effekt im Gesamtportfolio beitragen
- Zusätzliche Diversifikation
- Einfacher Zugang zu einer indirekten und diversifizierten Immobilienanlage
- Immobilienbewertung zum Nettoinventarwert (kein Agio)
Was sind die Risiken von Investitionen in nichtkotierte Immobilienfonds?
- Beschränkte Liquidität (eingeschränkt handelbar)
- Bewertungskorrekturen von Immobilien können neben Aufwertungen auch zu Abwertungen und folglich zu einem tieferen Nettoinventarwert führen
- Veränderungen des Zinsumfeldes können starken Einfluss auf die Wertentwicklung von Immobilienanlagen haben
Wie hoch ist der zur Anwendung kommende Diskontsatz für die Bewertung der Immobilien?

Der verwendete nominale Diskontsatz liegt bei 3,66% nominal und 2,66% real (Stand 31.03.2025).