Qui trovate maggiori informazioni sulle soluzioni previdenziali di AXA



Le informazioni riportate sulle seguenti pagine sono rivolte esclusivamente agli investitori qualificati ammessi alle singole soluzioni d’investimento.

Per proseguire dovete confermare di essere un investitore qualificato con sede in Svizzera.

 

  • Definizione di «investitore qualificato»

    Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) sono considerati investitori qualificati:

    • gli intermediari finanziari secondo la legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (LBCR), la legge sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LIsFI) e la legge sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol);
    • le imprese di assicurazione secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori del 17 dicembre 2004 (LSA);
    • le banche centrali;
    • gli enti di diritto pubblico con tesoreria professionale;
    • gli istituti di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale con tesoreria professionale;
    • le imprese con tesoreria professionale;
    • le grandi imprese secondo l’art. 4 cpv. 5 della legge sui servizi finanziari (LSerFi);
    • le strutture di investimento private con tesoreria professionale create per clienti privati facoltosi; e 
    • i clienti privati facoltosi secondo l’art. 5 cpv. 1 e 2 LSerFi che dichiarano di volere essere considerati clienti professionali.

    Per maggiori informazioni sugli investitori ammessi si rimanda alle rispettive descrizioni di prodotto che possono essere richieste all’indirizzo anlageloesungen@axa.ch.

  • Esclusione della responsabilità

    Le informazioni messe a disposizione nonché i contenuti accessibili su questo sito web sono stati allestiti con la massima cura e secondo scienza e coscienza da AXA Assicurazioni SA e/o da aziende ad essa collegate (di seguito «AXA»). AXA non fornisce alcuna garanzia circa il loro contenuto e la loro completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo di tali informazioni. Queste informazioni si rivolgono esclusivamente a clienti professionali e investitori qualificati con domicilio o sede in Svizzera ed espressamente non a persone che appartengono a uno Stato oppure hanno il proprio domicilio o la loro sede in uno Stato in cui l’ammissione o la distribuzione di un simile prodotto finanziario è vietata o limitata. La circolazione deve di conseguenza essere limitata. I prodotti finanziari non sono investimenti privi di rischio. Eventuali performance o rendimenti conseguiti in passato non forniscono alcuna garanzia e non costituiscono in alcun modo un indicatore della performance o del rendimento futuri di prodotti finanziari. Gli eventuali dati di performance non comprendono commissioni e costi di emissione e riscatto delle quote. La performance e il rendimento di prodotti finanziari possono aumentare o diminuire e non sono garantiti. Sussiste il pericolo di una perdita totale. Il valore dei prodotti finanziari può essere influenzato anche dalle oscillazioni del corso di cambio. AXA elabora con la massima cura tutti i dati a sua disposizione. I calcoli vengono effettuati secondo metodi adeguati e conformi al mercato. AXA si dissocia espressamente da informazioni di tenore diverso. Le informazioni e le opinioni riportate nonché le affermazioni sull’andamento futuro si basano sulle valutazioni e sui giudizi disponibili al momento in cui vengono fornite e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. AXA declina qualsiasi responsabilità e non fornisce alcuna garanzia circa l’esattezza e la completezza delle informazioni messe a disposizione. Nei limiti consentiti dalla legge, AXA declina ogni responsabilità per qualsiasi genere di danno, perdita, spesa, costo, pretesa e diritto in relazione al contenuto di questo sito web. 

    La suddetta responsabilità è da escludere anche se AXA era o avrebbe dovuto essere al corrente di simili danni, perdite, spese, costi, pretese e diritti.

    Gli investimenti in un prodotto dovrebbero essere effettuati solo dopo attento studio del prospetto di vendita aggiornato. I fondi d’investimento menzionati su questo sito web possono essere acquistati solo sulla base del prospetto di vendita aggiornato e dell’ultimo rapporto d'esercizio (o rapporto semestrale, se quest’ultimo è più recente). Il prospetto, il prospetto semplificato e/o le principali informazioni per gli investitori (KIID), il regolamento per l’amministrazione e gli statuti, nonché i rendiconti annuali e semestrali possono essere richiesti ad AXA gratuitamente. Ogni offerta, ogni pubblicità o ogni vendita devono avvenire in stretta conformità con le disposizioni di legge elvetiche. I documenti qui disponibili non possono essere riprodotti né trasmessi senza il consenso scritto di AXA. 

    Avvertenze legali sull’utilizzo di AXA.ch: www.axa.ch/it/informazioni/avvertenza-per-utilizzazione.html

Fondi immobiliari per investitori istituzionali AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz

Afflussi di denaro costanti
Fondo immobiliare non quotato in borsa
Ulteriore diversificazione
Richiedete subito una consulenza
L’essenziale in breve
  • Qualità e valore: AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz investe in immobili residenziali e commerciali di pregio o a uso misto.
  • Evoluzione di valore stabile: il fondo mira a un’evoluzione di valore stabile e costante e alla distribuzione di dividendi.
  • Esperienza che ripaga: i nostri specialisti competenti ed esperti in materia di immobili gestiscono più di 700 immobili per un volume superiore a CHF 15 miliardi.

Interessanti opportunità d’investimento con i fondi immobiliari

Il persistente basso livello dei tassi d’interesse spinge i soggetti istituzionali a cercare alternative d’investimento. Pertanto i fondi immobiliari acquistano sempre maggiore importanza negli investimenti patrimoniali delle casse pensione. Negli ultimi tempi, nei portafogli degli istituti di previdenza si nota quindi uno spostamento delle ponderazioni dall’obbligazionario all’immobiliare. Tuttavia, anche nell’immobiliare esistono considerevoli differenze sotto il profilo qualitativo di cui gli investitori devono assolutamente tenere conto. Infatti, il rendimento di un immobile dipende notevolmente da alcuni criteri come la posizione, la destinazione d’uso e la percentuale di sfitti. È necessario selezionare beni con fondamentali solidi per compensare, almeno in parte, i mancati afflussi delle casse pensione con immobili.

In passato, i fondi immobiliari quotati in borsa erano in parte penalizzati da una maggiore volatilità di mercato che comportava oscillazioni di valore indesiderate del portafoglio considerato nel suo complesso. Per evitarle è opportuno collocare la maggior parte della componente immobiliare in strumenti non quotati che dovrebbero contribuire anche in futuro a stabilizzare il valore dell’intero portafoglio (cfr. grafico).

Fondi immobiliari non quotati in borsa come elemento stabilizzatore del portafoglio

Fonte: AXA Assicurazioni SA e Bloomberg, 01.01.2016–28.02.202, grafico a scopo illustrativo. La stabilità del valore di un investimento su base storica non costituisce garanzia dell’andamento futuro.

AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz

AXA investe in un’ottica di lungo periodo e propone un portafoglio immobiliare solido e sostenibile con le seguenti caratteristiche:

  • elevata percentuale di immobili residenziali
  • obiettivo di realizzare proventi costanti nel tempo grazie a una maggiore diversificazione di edifici e ubicazioni
  • ampia diversificazione geografica su regioni economiche e residenziali della Svizzera
  • regioni economiche a forte crescita
  • bassa percentuale di sfitti
  • immobili in posizione centrale nei comuni
Ripartizione per utilizzo

Fonte: AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, dati aggiornati al 30.06.2022

Questo ci contraddistingue come esperti immobiliari

  • AXA Svizzera e AXA Investment Managers sono specialisti competenti ed esperti in materia di immobili
  • Più di 700 immobili su tutto il territorio nazionale per un valore di mercato superiore ai 15 miliardi di franchi svizzeri
  • Leader europeo degli investimenti immobiliari
  • Anche la cassa pensione di AXA tra gli investitori di AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz

Domande frequenti

  • Quali sono opportunità e rischi di investimenti in fondi immobiliari non quotati in borsa?

    Opportunità

    • Afflussi di denaro costanti
    • Probabilità che anche in futuro contribuiscano a stabilizzare il valore dell’intero portafoglio
    • Ulteriore diversificazione
    • Semplice accesso a un investimento indiretto e diversificato in immobili
    • Valutazione degli immobili in base al valore netto d’inventario (senza aggio)

    Rischi

    • Liquidità limitata (negoziabilità limitata)
    • Le correzioni di valutazione degli immobili possono comportare non solo un apprezzamento, ma anche un deprezzamento e tradursi quindi in una riduzione del valore netto d’inventario.
    • Le variazioni dei tassi rischiano di incidere pesantemente sull'andamento degli investimenti immobiliari.

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