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Die auf den folgenden Seiten zur Verfügung gestellten Informationen richten sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne der jeweiligen Anlagelösung.

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  • Definition «Qualifizierte Anlegerin/Qualifizierter Anleger»

    Gemäss Art. 10 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) gelten als qualifizierte Anleger:

    • Finanzintermediäre nach dem Bankengesetz vom 8. November 1934 (BankG), dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 (FINIG) und dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 (KAG);
    • Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vom 17. Dezember 2004 (VAG);
    • Zentralbanken;
    • öffentlich-rechtliche Körperschaften mit professioneller Tresorerie;
    • Vorsorgeeinrichtungen und Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit professioneller Tresorerie;
    • Unternehmen mit professioneller Tresorerie;
    • grosse Unternehmen im Sinne von Art. 4 Abs. 5 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG);
    • für vermögende Privatkundinnen und -kunden errichtete private Anlagestrukturen mit professioneller Tresorerie; und 
    • vermögende Privatkundinnen und -kunden im Sinne von Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 FIDLEG, die erklären, dass sie als professionelle Kunden gelten wollen.

    Details zur zulässigen Investorenbasis können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden. Diese können bei anlageloesungen@axa.ch angefragt werden.

  • Haftungsausschluss

    Zur Verfügung gestellte Informationen sowie die auf dieser Website zugänglichen Inhalte wurden von der AXA Versicherungen AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «AXA») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die AXA gibt keine Gewähr hinsichtlich deren Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Diese Informationen richten sich ausschliesslich an professionelle Kundinnen und Kunden bzw. qualifizierte Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz und ausdrücklich nicht an Personen, die einem Staat angehören oder in einem Staat wohnen bzw. ihren Sitz haben, in welchem die Zulassung bzw. der Vertrieb eines solchen Finanzprodukts untersagt oder eingeschränkt ist. Die Zirkulation muss entsprechend beschränkt werden. Finanzprodukte sind keine risikofreien Investitionen. Mögliche Wertentwicklungen oder Renditen der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen oder Renditen von Finanzprodukten. Allfällige Performancedaten berücksichtigen bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten nicht. Werte und Renditen von Finanzprodukten können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Es besteht die Möglichkeit eines Totalverlusts. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert von Finanzprodukten beeinflussen. Die AXA verarbeitet sämtliche der ihr zur Verfügung stehenden Daten mit grösster Sorgfalt. Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung marktüblicher und adäquater Methoden. Die AXA distanziert sich ausdrücklich von abweichenden Informationen. Die dargestellten Informationen, einschliesslich Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, beruhen auf dem Kenntnisstand und der Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung und können jederzeit und ohne Benachrichtigung Änderungen erfahren. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von der AXA nicht übernommen. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt die AXA keinerlei Haftung für jegliche Art von Schäden, Verlusten, Ausgaben, Kosten, Forderungen und Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Website. 

    Die obgenannte Haftung ist selbst ausgeschlossen, wenn die AXA von der Möglichkeit solcher Schäden, Verluste, Ausgaben, Kosten, Forderungen und Ansprüche wusste oder hätte wissen müssen.

    Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die auf dieser Website genannten Anlagefonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des jeweils letzten Geschäftsberichts (bzw. Halbjahresberichts, sofern dieser aktueller ist) erworben werden. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für die Anlegerin oder den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement bzw. die Satzungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können gebührenfrei bei der AXA bezogen werden. Jedes Angebot, jede Werbung oder jeder Verkauf muss in strikter Übereinstimmung mit den schweizerischen Gesetzen erfolgen. Die hier verfügbaren Dokumente dürfen ohne schriftliche Erlaubnis der AXA weder reproduziert noch weiterverteilt werden. 

    Rechtlicher Hinweis zur Nutzung von AXA.ch: www.axa.ch/de/informationen/nutzungshinweis.html


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Fondi infrastrutturali per investitori istituzionali Fondo AXA Vorsorge Private Infrastructure

Diversificazione per l’intero portafoglio
Interessante profilo di rischio/rendimento
Protezione implicita dall’inflazione grazie ai contratti di acquisto indicizzati ai prezzi
L’essenziale in breve
  • Condizioni interessanti: in qualità di grande investitore AXA offre interessanti condizioni
  • Premio di illiquidità: per il capitale vincolato gli investitori vengono remunerati a lungo termine con un premio
  • Computo OPP 2: il computo degli investimenti infrastrutturali può rientrare nella classe d’investimento Infrastruttura, ai sensi dell’OPP 2

I trend di mercato alimentano la domanda di infrastrutture

Varie tendenze, come la decarbonizzazione dell'economia, l'approvvigionamento energetico sostenibile e la digitalizzazione, richiedono investimenti più consistenti nelle rispettive infrastrutture, come centri di dati, parchi solari ed eolici o soluzioni per lo stoccaggio delle batterie.

Gli investimenti infrastrutturali sono ad alta incidenza di capitale e l’ente pubblico difetta in parte delle risorse finanziarie necessarie per realizzarli, uno scenario che apre alle casse pensione l’opportunità di investire in infrastrutture e di diversificare contestualmente il portafoglio, perdipiù con interessanti prospettive di rendimento (vedi grafico).

Interessante profilo di rischio/rendimento di investimenti infrastrutturali

Rendimento atteso in CHF e rischio di oscillazioni di valore delle classi d’investimento

Cosa contraddistingue il fondo AXA Vorsorge Private Infrastructure?

Il fondo investe in un’ottica di lungo periodo e propone un portafoglio immobiliare solido e sostenibile con le caratteristiche indicate di seguito.

  • Ampia diversificazione del fondo: ripartizione su diversi settori e regioni, con particolare attenzione all’Europa e al Nord America
  • Best in class: AXA ha scelto il gestore d’investimento in base al suo approccio best in class. 
  • Sostenibilità: AXA ha adottato restrizioni settoriali e una lista di esclusione per le aziende non conformi ai criteri ESG
  • Condizioni interessanti: AXA e il gestore d’investimento selezionato sono grandi investitori sul mercato globale delle partecipazioni infrastrutturali e spesso sono in grado di ottenere condizioni migliori.
  • Spese ridotte: grazie al potere d’acquisto di AXA, investitrici e investitori beneficiano di una commissione di gestione degli investimenti più bassa

Domande frequenti

  • Quali sono le opportunità di investimenti in fondi infrastrutturali?
    • Diversificazione aggiuntiva per l’intero portafoglio (bassa correlazione con le categorie d’investimento tradizionali)
    • Interessante profilo rischio/rendimento rispetto ad altre classi d’investimento
    • Protezione implicita dall’inflazione grazie ai contratti di acquisto indicizzati ai prezzi
    • Prospettive di un interessante rendimento distribuito
    • Premio di illiquidità aggiuntivo
  • Quali sono i rischi di investimenti in fondi infrastrutturali?
    • Gli investimenti abbracciano un orizzonte temporale a lungo termine e sono illiquidi
    • Le quote del fondo non sono negoziabili e non è possibile riscattarle
    • Non sono garantiti rendimenti target e possono insorgere perdite
    • Le condizioni quadro politiche e normative possono cambiare in qualsiasi momento e influire sull’andamento degli affari delle società di infrastrutture
  • A quale classe d’investimento vengono assegnati gli investimenti in infrastrutture?

    Dal 1° ottobre 2020 gli investimenti in infrastrutture possono essere conteggiati nella classe d’investimento delle infrastrutture in virtù della LPP 2 e non vengono considerati come investimenti alternativi, purché non si faccia ricorso a un finanziamento sistematico da parte di terzi. Nei documenti del fondo AXA assicura che sono consentiti solo finanziamenti da parte di terzi a scopi operativi e che il fondo può quindi rientrare nella classe d’investimento Infrastruttura ai sensi della LPP 2.

  • In quali Paesi investe il fondo AXA Vorsorge Private Infrastructure?

    Il fondo AXA Vorsorge Private Infrastructure investe in società globali di infrastrutture, prevalentemente situate nei Paesi OCSE.

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