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Das Wichtigste in Kürze
- Individuelles Anlageportfolio: Mit EasyInvest legen Sie bereits bestehende Gelder und Vorsorgeguthaben profitabel an und sichern sich ein regelmässiges Zusatzeinkommen im Rentenalter.
- Profitabel und flexibel: Bei der Gestaltung Ihres Auszahlungsplans profitieren Sie von einer persönlichen Anlagestrategie, einer professionellen Verwaltung Ihrer Gelder und hoher Flexibilität.
- Konditionen wie die Profis: Investieren Sie zu den Konditionen institutioneller Anleger und profitieren Sie von niedrigen Fondskosten.
Geld anlegen und Zusatzeinkommen beziehen leicht gemacht
Der Auszahlungsplan EasyInvest ist so, wie ein Auszahlungsplan heute sein sollte: individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Anlageportfolio, professionelle Verwaltung, einfache Handhabung und flexible Planungsmöglichkeiten. Er ist ein spezieller, kostenloser Anlageservice der Vermögensverwaltung EasyInvest. Mit EasyInvest investieren Sie wie die Profis und lassen Ihr Geld für sich arbeiten. Ganz einfach und unkompliziert.
Ihre Vorteile mit dem Auszahlungsplan EasyInvest
- Flexible Planung: Planen Sie Ihre Auszahlungen, wann und in welcher Höhe Sie sie benötigen, und passen Sie den Auszahlungsplan jederzeit an.
- Individuelles Anlageportfolio: Optimieren Sie Ihre Geldanlage während der Auszahlungszeit durch eine massgeschneiderte, persönliche Anlagestrategie.
- Anpassungen jederzeit und von überall möglich: Passen Sie ganz einfach die Höhe Ihrer Auszahlungen an.
- Attraktive Konditionen und Kostentransparenz: Investieren Sie zu den Konditionen institutioneller Anleger und profitieren Sie von niedrigen Fondskosten.
- Investieren wie die AXA, mit Rundum-Services: Unsere Finanzexpertinnen und -experten übernehmen beispielsweise die Auswahl, das Monitoring und den Austausch von Anlageinstrumenten, die Abwicklung von Börsenaufträgen und die korrekte Aufbereitung für die Steuererklärung.
- 24/7-Online-Services: Über das Kundenportal haben Sie Ihre Investition jederzeit unter Kontrolle und können Anpassungen selbst vornehmen.
Drei Schritte zu EasyInvest
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1Im Vorsorgeportal auf myAXA registrieren
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2Risikoprofil und Anlagemix bestimmen
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3Identifikation und Vertragsabschluss
Kundenportal myAXA
Erstellen Sie gleich Ihr Anlageprofil für EasyInvest. Sie haben rund um die Uhr den Überblick und sicheren Online-Zugang.
Rund um den Bezug Ihres Vermögens
Nutzen Sie den Auszahlungsplan EasyInvest, wenn Sie Ihr Einkommen nach der Pensionierung aufbessern möchten.
Mit dem Auszahlungsplan EasyInvest legen Sie Ihr Vermögen an und können gleichzeitig einen Teil Ihres investierten Kapitals automatisiert als regelmässiges Zusatzeinkommen beziehen. Ganz ohne grosses Fachwissen, zu günstigen Konditionen und mit höchster Flexibilität.
Häufig gestellte Fragen
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Brauche ich Fachwissen oder Erfahrung, um EasyInvest abzuschliessen?
Nein. Alles, was Sie wissen müssen, wird Ihnen klar und einfach erklärt, entweder durch Ihre Vorsorgeberaterin bzw. Ihren Vorsorgeberater oder im Kundenportal. Wir werden Ihnen insbesondere die Risiken, Chancen und Kosten Ihrer persönlichen Lösung klar aufzeigen.
Um die anspruchsvollen Aufgaben, wie zum Beispiel die Auswahl, Überwachung und den Austausch der Anlagefonds oder das Auslösen von Börsentransaktionen, kümmern sich die AXA Finanzexpertinnen und -experten.
Einzig bei der Bestimmung Ihres Risikoprofils benötigen wir Ihre Mithilfe: Basierend auf diesem Profil werden wir Ihnen eine Anlagestrategie vorschlagen. Sie können diese Strategie jederzeit anpassen – müssen dies aber nicht. Sie können sich also entweder 1.) ganz einfach zurücklehnen und gemäss dem persönlichen Anlagevorschlag der AXA investieren oder 2.) eigene Anpassungen der Anlageklassen (z. B. wie viel Kapital Sie in Aktien investieren wollen) oder gar 3.) Anpassungen innerhalb der Anlageklassen vornehmen (z. B. wie viel Kapital Sie in Schweizer Unternehmensaktien investieren wollen).
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Wie flexibel kann ich mit EasyInvest anlegen und wie einfach kann ich mein Geld wieder beziehen?
EasyInvest lässt sich an Ihre persönlichen finanziellen Verhältnisse und Bedürfnisse flexibel anpassen: Ein- und Auszahlungen sind jederzeit möglich – so, wie Sie jederzeit Ihre Anlagestrategie anpassen können. Es gibt keine Kündigungsfrist.
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Wie sicher ist mein angelegtes Vermögen?
Ihre Investition unterliegt den Risiken der Kapitalmärkte. Durch eine gute Diversifikation, eine sorgfältige Auswahl der Anlagefonds und der passenden Strategie versuchen wir, diese Risiken zu reduzieren.
Vor einem Konkurs der AXA oder der Depotbank brauchen Sie sich nicht zu fürchten: Ihr Wertschriften- und Ihr Cashguthaben liegen nicht bei uns, sondern werden bei der Bank CIC als Sondervermögen oder durch die Einlagensicherung abgesichert verwahrt.
- Ihr Wertschriftenguthaben ist bei der Bank CIC als Sondervermögen gebucht. Im hypothetischen Falle eines Konkurses der kontoführenden Bank fällt es also nicht in die Konkursmasse der Bank, sondern bleibt Ihr Eigentum.
- Ihr Cashguthaben (das im Normalfall lediglich 3 % des Anlageguthabens ausmacht) ist durch die Einlagensicherung für die ersten CHF 100 000 abgesichert.
- Im Falle eines Konkurses der AXA bleiben Ihre Anlagen bei der Bank CIC verwahrt, bis Sie dieser den Auftrag geben, Ihr Konto und Depot aufzulösen, oder den Vermögensverwaltungsauftrag einer anderen Vermögensverwalterin übertragen.
Rechtliches & Dokumente
Um den Schutz der Anlegerinnen und Anleger zu stärken, ist im Januar 2020 das schweizerische Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) in Kraft getreten. Nachfolgend finden Sie die relevanten Informationen zu den Verhaltens-, Umsetzungs- und Organisationspflichten der AXA Versicherungen AG.
Wir weisen darauf hin, dass die auf dieser Website publizierten Informationen und verlinkten Unterlagen gemäss Art. 68 des Schweizer FIDLEG Marketingmaterial entsprechen und ausschliesslich zu Informationszwecken dienen.
Immer für Sie da
Haben Sie Fragen zu Geldanlagen oder wünschen Sie eine unverbindliche Finanz- oder Pensionierungsplanung? Unsere Expertinnen und Experten sind für Sie da.
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