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Was ist eine unabhängige Finanzplanung?
Wie kann ich Steuern sparen? Kann ich mir mein Eigenheim im Pensionsalter noch leisten? Und soll ich später Rente oder Kapital beziehen? Im Laufe unseres Lebens sind wir mit vielen finanziellen Fragen konfrontiert. Umso wichtiger ist es, eine verlässliche Partnerin an der Seite zu haben, der bei der Fülle an Möglichkeiten Orientierung bietet.
Unsere unabhängige Finanzplanung bietet genau das – eine neutrale und provisionsfreie Beratung, die einzig und allein auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Unsere Beraterinnen und Berater entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen massgeschneiderten Finanzplan für Ihre finanzielle Zukunft. Damit Sie all Ihre gesteckten Ziele verwirklichen können.
Finanziell abgesichert in allen Lebensphasen
Ob beim Berufseinstieg, bei der Familiengründung oder mit Blick auf die Pension – die unabhängige Finanzplanung bietet in jeder Lebensphase wertvolle Unterstützung. Gemeinsam schaffen wir Klarheit über Ihre finanzielle Situation und zeigen Ihnen Perspektiven und Handlungsoptionen auf, wie Sie Steuern sparen, richtig vorsorgen oder welches Vermögen für welchen Zweck reserviert ist und wann es verwendet werden kann.
Ganz gleich, ob Sie Fragen zur Pensionierungsplanung in einer Patchwork-Familie haben, sich als Eigenheimbesitzer mit dem Thema Tragbarkeit auseinandersetzen oder sich als Expat über steuerliche und altersvorsorgerechtliche Aspekte informieren wollen – die unabhängige Finanzplanung hilft Ihnen in jeder Lebenslage weiter.
Häufig gestellte Fragen
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Was kostet eine unabhängige Finanzplanung?
Die Kosten für die unabhängige Finanzplanung hängen von Ihrem individuellen Bedarf und dem Umfang der gewünschten Dienstleistungen ab. Unser transparentes Honorarmodell sorgt dafür, dass Sie nur für die Beratung zahlen und nicht für Produkte, für die Sie sich entscheiden.
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Wo finde ich die richtige Finanzexpertin?
Die richtige Finanzexpertin ist jemand, der Ihre finanziellen Ziele versteht und Ihnen empathisch und lösungsorientiert zur Seite steht. Bei der AXA arbeiten wir ausschliesslich mit zertifizierten Expertinnen und Experten, die Ihnen unabhängig und kompetent Unterstützung bieten.
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Bei welchen Fragen hilft die unabhängige Finanzplanung weiter?
Die unabhängige Finanzplanung bietet umfassende Unterstützung bei allen finanziellen Fragen. Unsere erfahrenen Expertinnen und Experten unterstützen Sie in verschiedenen Bereichen wie Pensionsplanung, Steuern und Vorsorge, Vermögensstrukturierung, Eigenheimfinanzierung sowie Erbschaft. Von der Frage nach der Frühpensionierung bis hin zur Steueroptimierung und der bestmöglichen Nutzung Ihrer Sparquote – wir sind für Sie da, um individuelle Lösungen zu finden und Ihre finanziellen Interessen zu wahren.
Weitere Infos zur Planung Ihrer finanziellen Zukunft
Das 3-Säulen-System einfach erklärt
Das Vorsorgesystem mit seinen drei Säulen hat zum Ziel, die Menschen in der Schweiz im Alter, bei Invalidität und im Todesfall finanziell abzusichern.
3. Säule – private Vorsorge
Mit einer freiwilligen Einzahlung in die gebundene Vorsorge 3a oder die freie Vorsorge 3b lassen sich Einkommenslücken aus der 1. und 2. Säule weitgehend schliessen.
Tipps für die private Altersvorsorge mit Aktien
Wer zuverlässig und langfristig Kapital für das Alter sparen möchte, fährt mit dem gezielten Investment in diversifizierte Aktien am besten.
