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EasyInvest vi propone il piano di prelievo ideale: portafoglio calibrato in base alle esigenze personali, gestione professionale, facile utilizzo e possibilità di pianificazione flessibile. Si tratta di un particolare servizio d’investimento offerto a titolo gratuito dalla gestione patrimoniale EasyInvest che vi permette di far fruttare il patrimonio come veri professionisti, in modo semplice ed efficace.
Per tutelare maggiormente gli investitori nel gennaio 2020 è entrata in vigore la Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi). Di seguito sono riportate le principali informazioni inerenti gli obblighi di AXA Assicurazioni SA in materia di condotta, applicazione e organizzazione.
No. Tutto quello che c’è da sapere le viene spiegato in maniera chiara e semplice dal consulente previdenziale o sul portale clienti. In particolare, le vengono illustrati i rischi, le opportunità e i costi della sua soluzione individuale.
I compiti impegnativi, ad esempio la selezione, il monitoraggio e la sostituzione dei fondi o l’esecuzione di transazioni di borsa, sono affidati agli esperti finanziari di AXA.
È richiesto il suo aiuto solo per determinare il profilo di rischio in base al quale le verrà proposta una strategia d’investimento che ha la possibilità – ma non l’obbligo – di modificare in qualsiasi momento. Può decidere 1) semplicemente di evitare qualsiasi incombenza e di attenersi alla proposta d’investimento di AXA; 2) di apportare alcune modifiche alle classi di attivi (ad es. determinare l’importo da destinare al comparto azionario) o 3) addirittura di inserire cambiamenti all’interno delle classi di attivi (ad es. determinare l’importo da collocare in azioni di aziende svizzere).
EasyInvest si adegua in maniera flessibile alle sue esigenze personali e alla situazione finanziaria individuale. È sempre possibile effettuare versamenti e prelievi e modificare la strategia d'investimento. Non è previsto un termine di disdetta.
Il suo investimento è esposto ai rischi dei mercati dei capitali che cerchiamo di ridurre attraverso un’ampia diversificazione, una selezione attenta dei fondi e una strategia adatta.
Non ha nulla da temere da un eventuale fallimento di AXA o della banca depositaria: i suoi averi in titoli e in contanti non sono custoditi presso il nostro istituto, bensì presso la Banca CIC come patrimonio speciale oppure sono tutelati dalla garanzia dei depositi.
Devo richiedere il versamento dell’avere della cassa pensione? O invece una rendita è meglio del capitale? I principali dati di fatto e i consigli pratici da scaricare per poter decidere con cognizione di causa.
Sapete esattamente quanto denaro vi resterà dopo il pensionamento? Con i nostri consigli potrete prepararvi in modo ottimale a un eventuale pensionamento anticipato.
Stando al Ruhestandsmonitor (Monitor pensioni) di AXA viene caldeggiata una riforma della previdenza professionale, precisando che il risparmio facoltativo è la misura di sicurezza più apprezzata e popolare.
Avete domande sugli investimenti o siete interessati a una pianificazione finanziaria o del pensionamento senza impegno? I nostri esperti saranno lieti di assistervi.
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