Investieren nach ESG-Kriterien

Wir berücksichtigen mit den ESG-Faktoren (Environment, Social, Governance) die Bereiche Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Warum sind die ESG-Kriterien wichtig?

Die Berücksichtigung der ESG-Kriterien hilft uns bei der Einschätzung von Chancen und Risiken, die bei Investitionen in Anlagen und in Unternehmen bestehen. Ausserdem sind wir überzeugt, dass wir mit dem Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien bei Investitionen langfristig eine bessere Rendite für unsere Kundinnen und Kunden, Anleger und Investorinnen erwirtschaften. ESG-Integration hilft uns also, unser Risiko zu minimieren und nachhaltig zu investieren.

Unser ESG-Ansatz

Das Asset Management der AXA Schweiz setzt das Thema «Nachhaltiges Investieren» umfassend um. Unser ESG-Ansatz umfasst die folgenden vier Elemente:

Unsere ESG-Ausschlusskriterien

Verantwortungsbewusste Unternehmensführung und Transparenz sind für uns essenziell. Entsprechend erfordert nachhaltiges Investieren den Ausstieg aus umstrittenen Anlagen, die diese Anforderungen nicht erfüllen (Divestment). Unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren schliessen wir folgende Unternehmen aus unseren Investitionsgeschäften aus: 

  • Unternehmen, die in der Tabakproduktion tätig sind
  • Unternehmen, die geächtete Waffen entwickeln, herstellen, lagern oder damit handeln
  • Produzenten von Palmöl oder Soja und Betreiber von Rinderfarmen, die im Zusammenhang mit der Rodung von Regenwald stehen
  • Finanzanlagen, die auf Basis von Agrarrohstoffen gehandelt werden
  • Firmen, deren Umsatz aus der Kohlegewinnung oder der Erzeugung von Energie aus Kohle stammt (>30 Prozent des Umsatzes – Ausstieg bis zum Jahr 2030 für die OECD sowie bis 2040 für die restliche Welt)
  • Unternehmen aus dem Öl- und Gas-Sektor, ausser sie stehen auf unserer Whitelist (Whitelist-Unternehmen haben eine klare Transitionsstrategie hin zu erneuerbaren Energien)

Aktuell stehen mehr als 3000 Unternehmen (kotierte und nicht kotierte Unternehmen inklusive Tochtergesellschaften) auf unserer ESG-Ausschlussliste. Zur AXA Group Responsible Investment Policy (Englisch). 

ESG-Integration in unsere Investitionsprozesse

Nachhaltigkeitskriterien spielen eine Schlüsselrolle im Investitionsprozess der AXA Schweiz. Um zu entscheiden, in welche Aktien wir investieren, analysieren und bewerten wir mehr als 8000 Unternehmen im Hinblick auf ESG-Kriterien. Dabei stützen wir uns auf Daten von externen Agenturen wie beispielsweise MSCI sowie interne Analysen und integrieren ESG-Risiken und -Chancen somit in unsere Investitionsentscheidungen. Wir analysieren unsere Portfolios regelmässig und systematisch, um zu überprüfen, ob unsere Richtlinien korrekt umgesetzt werden oder ob Änderungen vorgenommen werden müssen.   

Verantwortlichkeiten der ESG-Umsetzung

Die Verantwortung für die Umsetzung und Aktualisierung der «Responsible Investment Strategy» (Richtlinien für nachhaltiges Investieren) ist bei der AXA klar definiert. Innerhalb der AXA Gruppe ist der Ausschuss für nachhaltiges Investieren (Responsible Investment Committee, RIC), geleitet vom Chief Investment Office der AXA Gruppe, für die Erstellung und Überwachung der Richtlinien zuständig. Zudem gibt es Expertengremien wie das ESG Footprint Committee. Dieses Komitee überprüft die Emittenten und Sektoren, die aus ESG-Perspektive infrage gestellt werden. Weiter stimmt es darüber ab, ob die Investition noch erlaubt ist und ob Massnahmen wie Desinvestition, ein Engagement oder eine Kreditprüfung eingeleitet werden. Der Chief Investment Officer der AXA Schweiz ist für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für Investitionen in der Schweiz verantwortlich und das Responsible Investment Center of Expertise kontrolliert die lokale Umsetzung.

Unser Engagement und unsere Mitgliedschaften für nachhaltiges Investieren  

Wir sind der Meinung, dass Investorinnen und Investoren weltweit positive Änderungen und die Zusammenarbeit vorantreiben sollten. Darum engagieren wir uns für eine nachhaltige Anlagetätigkeit sowohl in der Schweiz als auch im Rahmen von internationalen Initiativen. Die AXA ist Mitglied von diversen Gruppierungen und Zusammenschlüssen zur Förderung von verantwortungsvollem Investieren. Unter anderem engagieren wir uns in folgenden Initiativen:

Seit 2021 pflegt die AXA Schweiz eine Partnerschaft mit dem Impact Finance Forum. Das Forum positioniert sich als führende nationale Konferenz im Finanzsektor. Ziel ist es, nachhaltiges Investieren zu thematisieren und zu einem stabilen und nachhaltigen Finanzplatz Schweiz beizutragen. Die AXA möchte andere Firmen auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft ermutigen und unterstützen. Als Partnerin des Impact Finance Forums verfolgen wir das Ziel, die Bedeutung und positive Wirkung von nachhaltigem Investieren in den Vordergrund zu stellen und Informationen zum Thema zu verbreiten.

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    ESG: Was steckt dahinter?

    Bei der AXA haben wir klare Vorstellungen bezüglich ESG und nachhaltigen Investitionen. Welche das sind, erfahren Sie im Blog.

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