Investire secondo i criteri ESG

Con l’incorporazione dei fattori ESG (Environment, Social, Governance) adottiamo criteri di natura ambientale e sociale nonché aspetti di gestione aziendale responsabile nella selezione dei nostri investimenti. Importanti criteri ESG sono, ad esempio, l’impronta di CO<sub>2</sub> di un’impresa e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Come investitore responsabile ci concentriamo solo sulle aziende che soddisfano i nostri criteri ESG.

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Perché i criteri ESG sono così importanti? 

L’integrazione dei criteri ESG ci aiuta a valutare le opportunità e i rischi insiti negli investimenti in titoli e imprese. Inoltre crediamo che applicando i criteri di sostenibilità per i nostri investimenti realizzeremo – nel lungo periodo – un rendimento migliore per i clienti e gli investitori. L’adozione dell’ESG ci aiuta quindi a minimizzare il rischio e a investire in modo sostenibile.

Il nostro approccio ESG

L’Asset Management di AXA Svizzera mette ampiamente in pratica il tema «Investire nel sostenibile». L’approccio ESG comprende i seguenti quattro elementi:

L’approccio ESG di AXA

L’approccio ESG di AXA

I nostri criteri di esclusione ESG

Gestione aziendale responsabile e trasparenza sono per noi essenziali. Investire in modo sostenibile significa limitare o abbandonare gli investimenti controversi che non soddisfano tali requisiti (disinvestimento). Conformemente ai fattori ESG non investiamo in: 

  • nessuna azienda operante nella produzione di tabacco
  • nessuna azienda che sviluppa, fabbrica, immagazzina o commercializza armi messe al bando
  • nessun produttore di olio di palma responsabile del disboscamento della foresta pluviale
  • nessun investimento finanziario basato su commodity agricole
  • nessuna società di olio di scisto o di sabbie bituminose (>20% del fatturato)
  • nessuna azienda il cui fatturato provenga dall’estrazione del carbone o dalla produzione di energia da combustibili fossili (>30% del fatturato)

Nella nostra lista di esclusione ESG sono attualmente presenti oltre 720 aziende. Linee guida Responsible Investment (in inglese). 

Integrazione dell’ESG nei nostri processi d’investimento

I criteri di sostenibilità giocano un ruolo chiave nel processo d’investimento di AXA Svizzera. Per decidere in quali azioni investire analizziamo e valutiamo la conformità ai criteri ESG di oltre 8000 imprese. Procediamo sulla base dei dati di agenzie esterne, come ad es. MSCI, e di analisi interne integrando così i rischi ESG e le opportunità nelle nostre decisioni d’investimento. Analizziamo i nostri portafogli a intervalli regolari e in maniera sistematica per verificare se le nostre linee guida sono messe in pratica correttamente o se invece è necessario modificarle.   

Responsabilità per gli investimenti ESG

Da AXA la responsabilità per l’attuazione e l’aggiornamento della «Responsible Investment Strategy» (linee guida sugli investimenti sostenibili) è chiaramente definita. All’interno del Gruppo AXA il Comitato per gli investimenti sostenibili «Responsible Investment Committee» (RIC), diretto dal Chief Investment Officer del Gruppo AXA, è responsabile della creazione e il monitoraggio delle linee guida. Esistono inoltre delle commissioni come l’ESG Footprint Committee che verifica gli emittenti e i settori che possono essere messi in discussione dal punto di vista dei criteri ESG. Delibera inoltre se l’investimento è ancora permesso e se vanno applicate misure come disinvestimento, impegno o esame del credito. Il Chief Investment Officer di AXA Svizzera è responsabile dell’attuazione della strategia di sostenibilità degli investimenti in Svizzera mentre il Responsible Investment Center of Expertise controlla l’applicazione a livello locale.

Fonte: 2020 Climate Report, pag. 8.

Fonte: 2020 Climate Report, pag. 8.

Il nostro impegno e le nostre affiliazioni per gli investimenti sostenibili  

Riteniamo che gli investitori a livello mondiale abbiano il dovere di accelerare i cambiamenti positivi e la collaborazione. Per questo ci impegniamo a favore di un’attività d’investimento sostenibile tanto in Svizzera quanto sul piano delle iniziative internazionali. AXA è affiliata a diversi gruppi e unioni per la promozione degli investimenti responsabili. Siamo attivi in numerose iniziative, tra cui:

Dal 2021 AXA Svizzera ha avviato una partnership con l’Impact Finance Forum. Questo foro si posiziona come principale conferenza nazionale del settore finanziario e si prefigge di portare l’attenzione sugli investimenti responsabili e a contribuire alla creazione di una piazza finanziaria svizzera stabile e sostenibile. AXA desidera incoraggiare e affiancare altre imprese lungo il percorso verso un futuro più sostenibile. In qualità di partner dell’Impact Finance Forum perseguiamo lo scopo di porre in primo piano la rilevanza e l’effetto positivo degli investimenti sostenibili e fornire informazioni sul tema.

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