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Non siete un investitore qualificato?
Il persistente basso livello dei tassi d’interesse spinge i soggetti istituzionali a cercare alternative d’investimento. Pertanto i fondi immobiliari acquistano sempre maggiore importanza negli investimenti patrimoniali delle casse pensione. Negli ultimi tempi, nei portafogli degli istituti di previdenza si nota quindi uno spostamento delle ponderazioni dall’obbligazionario all’immobiliare. Tuttavia, anche nell’immobiliare esistono considerevoli differenze sotto il profilo qualitativo di cui gli investitori devono assolutamente tenere conto. Infatti, il rendimento di un immobile dipende notevolmente da alcuni criteri come la posizione, la destinazione d’uso e la percentuale di sfitti. È necessario selezionare beni con fondamentali solidi per compensare, almeno in parte, i mancati afflussi delle casse pensione con immobili.
In passato, i fondi immobiliari quotati in borsa erano in parte penalizzati da una maggiore volatilità di mercato che comportava oscillazioni di valore indesiderate del portafoglio considerato nel suo complesso. Per evitarle è opportuno collocare la maggior parte della componente immobiliare in strumenti non quotati che dovrebbero contribuire anche in futuro a stabilizzare il valore dell’intero portafoglio (cfr. grafico).
Fonte: AXA Assicurazioni SA e Bloomberg, 01.01.2016–31.12.2022, grafico a scopo illustrativo. La stabilità del valore di un investimento su base storica non costituisce garanzia dell’andamento futuro.
AXA investe in un’ottica di lungo periodo e propone un portafoglio immobiliare solido e sostenibile con le seguenti caratteristiche:
Fonte: AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, dati aggiornati al 31.12.2022
