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Vous n’êtes pas un investisseur qualifié?
La persistance des faibles taux d’intérêt incite les investisseurs institutionnels à chercher des alternatives. C’est pourquoi les caisses de pension se tournent de plus en plus vers les fonds immobiliers pour réaliser des placements. Ces derniers temps, le poids des obligations s’est donc atténué au profit de l’immobilier dans les portefeuilles des institutions de prévoyance. Toutefois, les investisseurs doivent impérativement tenir compte des fortes différences de qualité entre les valeurs immobilières. En effet, le niveau de rendement d’un immeuble se détermine sur la base de différents critères tels que l’emplacement, le type d’usage et le taux de vacance. Il est donc crucial que les caisses de pension sélectionnent rigoureusement les biens si elles veulent que l’immobilier puisse compenser, au moins partiellement, le manque de liquidités.
Dans le passé, les fonds immobiliers cotés étaient partiellement exposés à des phases de volatilité accrue sur les marchés, ce qui entraînait des fluctuations de valeur indésirables sur l’ensemble du portefeuille. Pour éviter cela, il est judicieux de réaliser la majeure partie des placements immobiliers sur des valeurs non cotées. D’autant plus que leur effet de stabilisation de la valeur sur l’ensemble du portefeuille devrait se poursuivre à l’avenir (voir le graphique).
Source: AXA Assurances SA et Bloomberg, 01.01.2016–31.12.2022, illustration graphique. La stabilité historique de la valeur d’un placement n’offre aucune garantie concernant l’évolution future.
AXA investit sur le long terme et propose un portefeuille immobilier solide et durable avec les caractéristiques suivantes:
Source: AXA Vorsorge Fonds Immobilien Schweiz, état au 31.12.2022
